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收房租年入百万「在大城市租一辈子房」

2023-01-21 11:01:26 来源:老司基一枚

最低1000元,你就能当北京、深圳和厦门等大城市的房东,坐等收租。

面对这类基金产品,你会心动么?不知道你今天是否也加入了抢购大军?

是的,没错!老司基说的就是今天备受市场关注的国内首批3只保障性租赁住房REITs基金的重磅发售。

公开信息显示,华夏北京保障房REIT、中金厦门安居REIT、红土深圳安居REIT等3只产品8月16日同步发售,公众投资者最低仅需1000元,即可通过场内或场外方式认购基金份额,参与到保障性租赁住房的建设中,分享优质资产项目带来的发展红利。

机构抢疯啦!

这3只产品有多火爆呢?我们来看一个数据。

此前,这3只产品已进行了针对机构投资者的网下询价认购。结果显示,首批保租房REITs再次掀起机构投资者“疯抢”。3只产品拟认购份额数量均超过100倍。其中,红土深圳安居REIT全部配售对象拟认购数量总和为初始网下发售份额数量的133倍,刷新了公募REITs网下询价认购倍数新纪录。根据3只产品公告的网下拟认购规模测算,将有约1220亿元的机构资金抢购上述保租房REITs新品。

与此前发行的公募REITs类似,此次网上发行的3只保障性租赁住房REITs产品留给公众投资者认购的初始基金份额并不多,占发售总量的比例约为12%左右。

什么是REITs呢?老司基给新来的小伙伴简单科普一下,REITs的全名是不动产投资信托基金,其本质是基金的一种。

平常我们接触的基金,主要都是投资公司股票、债券等金融资产。而REITs基金则是投资一些地方政府/国有企业建设的基础设施,运营基础设施时产生的收益,还有上市期间的收益,都会分红给投资者。

通俗理解就是,大家一起出钱,让专业的基金管理机构去投资优质的基建项目或者房产。投资者不仅能够享受租金收益,还能获得基金在二级市场上市后价格波动带来的收益。

按照规定,REITs基金每年拿出来分红的钱,比例不能低于基金可供分配金额的90%。对青睐高股息策略的投资者来说,这个分红金额可以说是非常不错了。

所谓万物皆可投资。虽然REITs基金在我国还属于新鲜玩意儿,但在国外已经有很多年的历史,运作体系非常成熟。

去年6月,国内首批公募REITs发行上市。截至目前,共有14只基金成立上市。而这类产品投资的底层资产,从1年前的产业园、高速公路、仓储物流已经扩展到如今的保障性租赁住房、清洁能源等。这些底层资产有些纯市场化运作,有些与民生密切关联,有些受政策强监管,试点资产类别多元化特点显著。

今天向普通投资者发售的3只保障房REITs,投资的分别是北京、深圳、厦门这三个大城市的房产资源。

从地段上看,这3个底层资产的商业价值属于“黄金地段”,基本不用担心没有人租房子的问题。例如,京保REIT底层资产分别位于北京市海淀区和朝阳区,深圳安居REIT在深圳福田、龙岗这些核心区域。就出租率来看,红土深圳安居REIT的保租房出租率在98%-100%之间;厦门安居的出租率也在99%以上;京保REIT出租率则在94%左右(截至2022年3月31日)。

REITs基金收益如何?

既然市场上已有14只REITs基金产品,那过往的收益情况究竟如何呢?

统计数据显示,在14只产品中,11只产品发布分红率,平均现金分派率为5.92%,平均分红率为2.95%。从市场表现来看,截至8月14日,首批公募REITs产品上市平均涨幅25.58%。流动性相对较高,日均换手率2%左右,高于境外多地REITs市场。

从近1年涨跌幅来看,有5只产品区间涨幅超过40%。其中,建信中关村REIT高居榜首,累计涨幅高达48.71%。另外,红土盐田港REIT、华安张江光大REIT、博时蛇口产园REIT和中金普洛斯REIT涨幅均超过40%。

已上市14只REITs基金各区间涨跌幅情况

从2022年表现来看,成立时间最晚的鹏华深圳能源REIT表现最好,年内涨幅达到32.99%,该产品于今年7月11日成立,7月26日上市交易。值得一提的是,今年也有4只产品出现了不同程度的跌幅,华夏越秀高速REIT跌幅居前,下跌幅度为6.03%。

如何上车?

信息显示,上述3只保障房REITs产品的募集期均为2022年8月16日至8月17日,但估计今天就会抢光。

反正老司基也没打算去抢,目测这3只保障房REITs基金的配售比例会很低很低,能有1%就不错了。也就是说,你10万元申购,大概能配给你1000元。

狼多肉少,没办法。好东西,大家都会抢,咱就不凑热闹了。

如果只是想打新薅羊毛的,建议上市首日就可以卖出。不过一定要在券商软件使用场内申购,这样获配的份额才可以直接交易。

如果你是场内交易高手,也可以等这类产品上市后,在场内低溢价情况下杀入,赚取波段收益。

需要提醒一句,目前场内REITs产品均出现较大幅度溢价,各位小伙伴不要追高,注意投资风险。

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