2023-01-17 14:58:04 来源:金融界
易方达增强回报债券型证券投资基金(简称“易方达增强回报”)是易方达基金管理有限公司旗下发行的第二只债券型基金,该基金设立于2008年3月,均衡的配置策略以及稳定的业绩表现是该基金的主要亮点。
历史业绩:该基金业绩稳定性较高,长期业绩表现不俗。截至2015年7月10日,今年以来该基金A类份额净值增长率为9.44%,最近两年该基金A类份额净值增长率为16.96%,成立以来净值上涨了104.35%,为投资者取得了很好的业绩表现。将时间段拉长,从基金业绩排名很容易看出,该基金注重长期的稳健增值,也是不断积累小收益理念的体现。正是由于该基金的盈利能力和业绩稳定性较高,该基金的规模也出现了稳定的增长。该基金的首募规模是29.97亿元,成立以后规模有所下滑,但随着2010年该基金业绩的提升,该基金的规模出现了扩充。截至2015年年中,该基金的最新规模高达50.88亿元,显示出投资者对于该基金的认可。
长期稳健的业绩得益于易方达固定收益投资体系经过长期探索出的追求稳健的投资理念,同时与实力强大的固定收益团队分不开。自2007年组建固定收益投资团队以来,至2010年已经完成了从人才配备、完整投研平台建立,到投资、研究、交易的业绩评估体系的建设。易方达固定收益团队近年来为投资者赢得了不错的回报。
投资风格:该基金成立以来采用稳健的均衡配置策略。该基金主要投资债券市场,不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股申购或增发新股。在债券投资方面,该基金偏重信用债券投资。其中,公司债、企业债、短期融资券、金融债等信用类固定收益品种不低于固定收益资产总值的50%,可转换债券不高于基金资产净值的30%。由于该基金不投资股票二级市场,对可转债的投资比例也有限制,使得该基金的投资风险有所降低。
投资建议及风险提示:易方达增强回报属于债券型基金,为中低风险的基金品种,适合风险承受能力较弱,并期望获得稳定增值的投资者长期持有;另外,该基金也是构建稳健投资组合时平衡组合风险的较佳选择。
(天相投顾)
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