2022-12-11 11:01:41 来源:大公房产
大公房产讯7月8日,大连万达商业管理集团股份有限公司(下文简称“万达商业”)2022年到期美元债势创2个月最大跌幅。
截至7月8日收盘,万达商业2022年到期、票面利率6.95%的美元债券每1美元跌1.7美分至85.9美分。
据了解,该债券发行于2019年11月27日,发行规模为4亿美元,期限3年,票息为6.95%。由万达地产海外有限公司发行,万达商业地产(香港)有限公司、万达地产投资有限公司和万达商业地产海外有限公司提供担保,万达商管提供维好协议及股权回购承诺函。
据了解,在万达商业宣布该债券交易后、簿记开始后两小时订单量超过6亿美元,最终认购规模达13亿美元,超额认购约3.3倍,其中高质量的资产管理公司及基金公司认购占比87%。
同日,万达商业还披露了2022年度第一期中期票据发行情况。据悉,该债券简称“22大连万达MTN001”,发行金额上限10亿元,发行利率6.80%,期限2 1年。簿记管理人为招商银行股份有限公司,主承销商为招商银行股份有限公司。债券募集资金全部用于偿还发行人本部债务融资工具本金。
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