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美欧债券再遭抛售 美联储与欧央行斗法有关吗「美联储缩债」

2022-12-09 09:04:21 来源:馨月说财经

美欧债券市场周二继续遭到市场抛售,短中长期债券收益率全线上涨,以10年期国债收益率为例,美国10年期收益率涨4.73个基点报1.968%,英国涨8.2个基点报1.487%,法国涨5.7个基点报0.716%,德国涨3.9个基点报0.261%,意大利涨6.6个基点报1.844%。

一、国际市场押注美联储加息

本周四,美国将公布1月CPI数据,市场忧虑该数据可能会超预期,忧虑美联储的态度会更为鹰派,因此国际市场押注美联储三月份有可能超预期加息,导致美债收益率持续上涨。以10年期美债收益率的走势来看,将大概率升破2%,这说明美债的抛售潮还会持续一个周期,后期也将对风险资产定价形成深刻影响。

二、欧央行想借力打力

本周一欧洲央行行长拉加德表示,今年年初的疫情和短期内能源供应紧张抑制了经济活动,通胀可能仍将居高不下,欧洲央行不会在净购买债券结束前加息,任何政策调整都将是渐进的;欧洲央行管委表示,欧洲央行不太可能在7月加息,但随着通胀风险的增加,新购买资产变得不再必要。

虽然欧央行并没有明确今年的加息路径与窗口,但是承认了当前通胀压力与资产购买计划的退出,事实上欧央行已经就通胀问题做出了一些妥协,后期能否继续变鹰,主要看通胀的演变。

欧央行不肯在加息问题上表态,不仅仅是自身经济问题,也是在瞄着美联储,想看一下美联储加息后的效果。如果美联储加息令国际大宗商品等价格有所回落,制约了全球通胀,欧央行完全可以坐观其成,以防止美欧同时加息导致国际流动性快速下降,进而冲击欧洲资产泡沫,从而带来金融高风险。

欧盟还想在美联储加息之际,利用负利率从美元身上继续套利,并努力扩张欧元的国际市场份额,同时限制欧元走强以增强欧盟产品的国际竞争力,因此欧盟即便面对高通胀压力也迟迟不肯在加息问题上松口,因为欧盟想借力打力。事实上欧央行与美联储正在斗法,以避免次贷危机中美国向欧盟转嫁债务危机的悲剧重演。

三、华尔街推动能源危机

华尔街当前不断推高能源价格的原因我之前已经详细分析过了,其中的一个原因就是想以能源危机促使欧盟走向高通胀,以此倒逼欧央行加息,然后借美欧同时加息制造全球性新金融风暴,进而向欧盟等经济体转嫁债务危机,并切割欧盟与打击欧元。

虽然欧盟口头上对俄罗斯表示强硬,但欧盟是比较心虚的,德法都急于与俄罗斯达成和解,避免俄乌战争爆发,避免欧盟陷入能源危机,避免石油欧元的前途被彻底断送,避免欧盟成为美国地缘战略的牺牲品。但问题是美英在不断推动俄乌矛盾深化,这令欧盟已经掉入美国的战略陷阱。

美国的目的就是想长期制造多边矛盾,借机渔翁得利,以维护自身的国际霸权,因此美国会死死咬住乌克兰等问题,同时利用这些问题为华尔街的全球金融战略做铺垫,因此今年国际金融市场能否平静,乌克兰问题是一个很重要的坐标。

四、应警惕华尔街的金融战略走向

当前华尔街对美联储的加息与缩表预期越来越强,就华尔街的国际战略而言,上半场的假性繁荣已经制造成功了,但这一假性繁荣是不可持续的,因为美国的逆全球化倾向依然非常清晰。

当前全球贸易的激增是美元超发与疫情需求所导致的,不具有持续性,而从美国的经济战略来看,美国重构国际产业链的目的依然很强,制约中国发展的策略不会改变,因此美国的逆全球化还会卷土重来,华尔街也会借此制造新萧条以收割全球财富,这是国际国内当前应高度重视的问题。

因此国内有必要进一步梳理金融市场中的不稳定因素,努力提高居民收入,强消费、强内需,加速产业结构调整,扎扎实实做好内循环,以应对更为复杂的国际经济变局。(本文系馨月说财经原创文章,转载请注明作者及来源于头条号馨月说财经)

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