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天弘中证红利低波动100指数C「红利低波动100指数」

2023-01-17 17:55:14 来源:搞钱基地测评

今年以来,市场行情波动十分剧烈,无论是偏股基金还是偏债基金都在亏钱。

很多基民不是已经在亏钱就是即将亏钱,这让很多风险承受能力较低的基民不知道该买些什么了。

今天要给大家介绍的这只基金,就很适合当前的行情,寻找低波动资产的小伙伴们请看过来!

这只基金就是天弘中证红利低波动100C(008115)。

这只基金究竟好在哪?

什么样的投资方式才最科学?

你想知道的都在文章中!

指数分析

天弘中证红利低波动100C是一只指数基金,跟踪的指数就是中证红利低波动100指数。

所以在了解基金之前,我们先来看看指数。

指数的构成

从名字上就可以看得出,中证红利低波动100指数核心亮点就是“红利 低波动”。

指数编译方法是从沪深 A 股中选取 100 只流动性好、连续分红、股息率高且波动率低的股票作为指数样本股,采用股息率/波动率加权。

指数的作用是反映A 股市场股息率高且波动率低的股票整体表现。

红利指的是这个指数的成分股,都是股息率较高的公司,这类公司最大的好处就是钱多,不然也不会维持高股息。

这类股票最大的投资价值并不是低买高卖,而是拿公司的分红(一般一年一次),股东体验感非常好。

值得一提的是,截止到5月31日,今年以来各大指数纷纷下跌,唯有红利指数逆势取得了正收益!

图源:中国基金报

低波动就更容易理解了,指数成分股的股价波动率都比较低,更适合风险承受能力较低的投资者。

不仅如此,这个指数在股票流动性方面也有所考量,选股标准会按照最近一年(新股为上市以来)的A股日均成交金额由高到低,剔除掉排名靠后的20%的股票。

这么做就是为了防止有些股票空有低波动的特点,却没有交易量,这样的股票没啥投资价值。

指数的意义

中证红利低波动100指数最大的意义,就是丰富了国内的Smart Beta投资方式。

对投资了解不太深的基民们可能不太了解这个Smart Beta,我们也简单说一下。

我们知道做投资主要有两方面的收益,分别是Alpha(个股超额收益) Beta(市场收益)。

获取超额收益是主动型基金的投资目的,靠的是基金经理的投资能力赚钱,如果基金经理靠谱,赚钱就会比较多,但也存在一些基金经理业绩还不如大盘的。

市场收益就是彻底躺平,涨跌盈亏任凭行情变化,一般买指数型基金赚的就是这类收益,行情好的时候,基金能赚一些钱,行情不好的时候也只能硬扛亏损。

那么Smart Beta投资就是不完全躺平,会通过长期风格的倾向,提升一些收益率,让你的基金组合看起来更机智(Smart)一些~

比如中证红利低波动100指数,就是通过选取高股息和低波动等策略,体现出了Smart特性,因此这个指数的表现比常见的宽基指数更好。

值得注意的是,当前中证红利低波动100指数的行业分布更集中于银行、地产、交通运输、医药等。

在当前稳经济的政策导向下,中证红利低波动100指数的成分股基本都受益,因此指数在今年以来的收益表现尤其亮眼。

不过中证红利低波动100指数的成分股全是价值股,如果未来行情风格由价值切换到成长,那么这个指数也只能被动迎接波动,所以看似稳健的收益背后也隐藏着不容忽视的风险。

在了解了中证红利低波动100指数的优缺点之后,又该怎样投资这个指数呢?

下面我们就来看看跟踪这个指数的天弘中证红利低波动100C的情况!

基金概况

这只基金成立于2019年,现任基金经理刘笑明在2021年中旬加入管理,目前在单独管理。

一季度天弘中证红利低波动100C的规模是2.37亿,比去年四季度增加了1个亿!

我们知道基金规模的增长,往往意味着收益率越来越有吸引力。

上面我们也看到了中证红利低波动100指数的收益情况,那么天弘中证红利低波动100C的表现又是怎样的呢?

收益怎么样了?

收益展示

在刘笑明管理的不到一年时间里,天弘中证红利低波动100C的累计收益是12.9%,大幅跑赢沪深300指数。

今年以来逆势取得了正收益,虽然只赚了0.5%,但也跑赢大盘近18个百分点!

在全市场都在跌的环境下,不亏钱就是赚!

这里要特别说一下,天弘中证红利低波动100C与中证红利低波动100指数的跟踪误差在0.11%,因此基金与指数的走势基本一致。

不过从上图可以发现,自从刘笑明上任之后,天弘中证红利低波动100C的收益率是逐渐好于指数的。

对此,刘笑明对此的解释是调仓节奏把握得好。

换句话说,天弘中证红利低波动100C能通过调仓,让基金赚的钱更多,而不是单纯跟踪指数。

这招用得好就是创造超额收益,但调仓时机没把握准,就有可能出现跑输指数的情况,大家要注意哦。

再来看看基金波动情况:

回撤(下跌)

天弘中证红利低波动100C在刘笑明管理期间的最大回撤是-10.53%,发生在4月底全市场大跌的行情中,那一天大盘的最大回撤是-27.95%。

在近一年左右的动荡行情中,天弘中证红利低波动100C基本都能把回撤控制在-10%以内,这就叫安全感!

总的来说,天弘中证红利低波动100C是一只赚钱比指数多,亏钱幅度又很小的指数基金。

在震荡的行情中,这只基金的确定性会相对更高,比较适合偏稳健的投资者。

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总结一下

天弘中证红利低波动100C在刘笑明管理的近一年时间里,累计上涨12.9%,看似收益不高,却也能碾压大盘。

尤其是今年以来偏股偏债两类基金纷纷亏钱的情况下,天弘中证红利低波动100C还能逆势取得正收益,可见“红利 低波动”策略的优势。

如果你想找一只收益好波动小的指数型基金,天弘中证红利低波动100C是个不错的选择。

定投,或者搭配一些主动型基金构建投资组合,会比梭哈买入这只基金效果更好哦!

最后再提示一些风险:

1、和指数一样,天弘中证红利低波动100C的持仓全是小盘价值股,在特定行情中的收益表现可能表现不佳。

比如4月底市场大跌后,行情风格转向小盘成长,这只基金的反弹就显得较弱;

2、被动指数型基金无法根据市场行情调换仓,只能按照指数成分股来构建组合,当指数与市场风向背离的时候这只基金的表现就会比较差;

3、虽然当前天弘中证红利低波动100C的表现较为稳健,但这只基金的股票仓位依然高达90%以上,基金波动不容忽视。


最后,还是要跟大家强调一遍:

搞钱基地只做基金测评,不构成买入建议,投资是一个严肃且深思熟虑后才能做的决策,大家买基金要根据自己的目标收益和可承受风险综合考虑哦。

关注@搞钱基地测评,带你深入了解基金,洞察不易察觉的风险,选基不迷路。祝大家早日发财!

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