2023-01-15 17:55:55 来源:至味清欢炖投资
全市场固收 优秀基金系列(五)
根据银河证券数据,前三季度,工银瑞信共有25只基金位居同类前十,涵盖股票、混合、债券、ETF、QDII等各类基金产品,其中6只为分类冠军,包括5只主动权益基金及1只养老目标基金,另有4只为亚军、3只为季军,展现出多元化、全面领先的投资实力。
工银的三位固收大咖—欧阳凯、杜海涛、何秀红
欧阳凯,硕士,曾任中海基金管理有限公司基金经理,2010年加入工银瑞信,现任固定收益投资总监、投资决策委员会成员。
拥有19年从业经验的“固收 ”投资老将,7获金牛奖,累计获得金牛奖、明星基金奖、金基金奖共21座。
代表作:工银双利债券,2010年8月16日成立以来,任职累计回报122.28%,近1年收益3.43%,从业12年284天,年均回报7.54%。
近5年、3年、1年最大回撤分别为3.26%、3.26%、1.45%,夏普比率近5年、3年、1年分别为1.38、1.54、0.88
基金规模224亿,股债比15:94,机构持仓56%,内部员工持股0.06%
收益方面,除2017年收益为-0.29%外,其他年份均是正收益。
欧阳凯历任基金一览
基金名称
基金类型
起始时间
截止时间
任职天数
任职回报
同类平均
工银瑞信双利债券B
债券型-混合债
2010-08-16
至今
11年又118天
112.48%
86.25%
工银瑞信双利债券A
债券型-混合债
2010-08-16
至今
11年又118天
122.28%
86.25%
2,杜海涛,
硕士,现任工银瑞信基金管理有限公司副总经理,,兼任工银瑞信资产管理(国际)有限公司董事,1997年7月至2002年9月,任职于长城证券有限责任公司,历任职员、债券(金融工程)研究员;2002年10月至2003年5月,任职于宝盈基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理;2003年6月至2006年3月,任职于招商基金管理有限公司,历任研究员、基金经理。2006年加入工银瑞信,现任投资总监兼固定收益部总监;工银瑞信基金固收领域投研带头人,拥有24年证券从业经验、17年投资管理经验,累计荣获17项基金业大奖,9座金牛奖,并获得了2018年“中国基金业金牛奖15周年杰出基金经理”。
银河证券数据显示,截至2021年11月26日,杜海涛管理超5年的两只“固收 ”基金工银添颐债券A、工银增强收益债券A,成立以来收益率分别达171.00%、155.36%,年化收益率分别为10.05%、6.66%,近1年、近2年、近3年同类排名均在前1/4分位。
杜海涛历任基金一览
基金名称
基金类型
起始时间
截止时间
任职天数
任职回报
同类平均
工银稳健瑞盈一年持
债券型-混合
2021-11-10
至今
29天
0.34%
0.31%
工银新财富灵活配置
混合型-灵活
2021-06-18
至今
174天
7.85%
3.50%
工银添颐债券A
债券型-混合债
2011-08-10
至今
10年又124天
171.00%
92.85%
工银增强收益债券A
债券型-混合
2007-05-11
至今
14年又216
155.36%
135.66%
3,何秀红
工银的“固收女大咖”,毕业于中山大学,拥有14年证券从业经验,曾任广发证券股份有限公司债券研究员。2009年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监
何秀红对固收 产品的定位,稳健为基础,重视回撤,何秀红于2007年做债券研究,2011年担任债券基金经理,在超过十年的基金经理生涯中,她经历了多轮股债的牛熊转换在固收 的市场中,积累了非常丰富的实战经验,根据不同的市场环境,逐步调整优化自己的投资策略,形成了一套自己独有的固收 投资体系。是股债市场情况,合理调配股债比,市场估值合理的情况下,股债比例较为稳定。可转债作为权益卫星策略,更多基于绝对回报思路在操作,并且也能在一定程度平衡股票风格。债券部份以高等级信用债为主,适当做一定久期选择。股票行业配置均衡,选择大市值、高流动性、业绩优秀的优质龙头股。
代表作品:工银四季收益债券(LOF)、工银产业债债券A
1座金牛奖,近3年综合评分超95%的同类基金经理
股票偏重科技、消费、医药、周期、地产
1、工银四季收益,2011年2月10日至今,近1年收益6.63%,任职回报104.58%。
近5年、3年、1年最大回撤分别为2.69%、2.12%、0.97%,夏普比率近5年、3年、1年分别为1.89、2.64、3.49
基金规模19.88亿,股债比1.27:103.9,机构持仓84.80%,内部员工持股0.0%
收益方面,除2017年收益为-0.5%外,其他年份均是正收益,
2、工银产业债债券A,2013年3月29日成立至今,近1年收益6.58%,任职回报88.38%,近5年、3年、1年最大回撤分别为3.29%、3.29%、3.29%,夏普比率近5年、3年、1年分别为1.36、1.67、1.16
基金规模200亿,股债比14:85,机构持仓34.89%,内部员工持股0.02%
收益方面,除2016年收益为-0.33%外,其他年份均是正收益,
工银产业债券在资产上的布局较为均衡,投资并不集中在单一类型产品上。整体上是以信用债打底(如企业债、中票),以权益类资产(股票、可转债)增加收益的做法。
何秀红历任基金一览
基金名称
基金类型
起始时间
截止时间
任职天数
任职回报
同类平均
工银稳健瑞盈一年持有
债券型-混合
2021-10-26
至今
44天
0.34%
0.79%
工银双玺6个月持有期
债券型-长债
2021-06-11
至今
181天
1.90%
2.95%
工银宁瑞6个月持有期
混合型-偏债
2021-05-18
至今
205天
2.45%
5.89%
工银双盈债券A
债券型-混合
2020-12-09
至今
1年又0天
3.78%
5.53%
工银信用纯债一年定
债券型-长债
2013-05-22
至今
8年又203天
61.60%
58.03%
工银产业债债券A
债券型-混合
2013-03-29
至今
8年又257天
88.38%
69.84%
工银四季收益债券
债券型-混合
2011-02-10
至今
10年又305天
104.58%
86.77%
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