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京东方增发200亿股「京东 美元债」

2022-12-11 15:58:26 来源:时代财经

时隔3年半,京东(Nasdaq:JD)再次在境外发债。

1月7日,美国证监会披露,京东将发售本金总额为10亿美元的债券,扣除发行费用和佣金等费用后,预计可募集9.883亿美元净现金。

京东此次发行的债券包括10年期债券和30年期债券。10年期债券发行规模为7亿美元,票面利息3.375%;30年期债券发行规模为3亿美元,票面利息4.125%。

京东计划将此次发行的净收益用于一般公司目的和再融资。

京东上一次在境外发债可追溯到2016年4月。

彼时,京东发行了10亿美元的债券,包括2021年到期、票面利率3.125%的5亿美元债券和2026年到期、票面利率3.875%的5亿美元债券。发债目的为公司一般用途。

1月8日,电商行业分析师李成东接受时代财经采访时指出,美元融资成本或比人民币更低一点,是大公司比较常见的融资手段。

与上次发债时相比,各大电商平台的竞争更加剧烈了。

2019年6月1日,拼多多启动“百亿补贴”计划,在京东主场618购物节狂发补贴,涉及数码、母婴、美妆等商品,剑指京东手握的中高端用户。京东则上线社交电商“京喜”,到下沉市场“围剿”拼多多。

值得注意的是,在京东之前,2019年9月29日,拼多多(PDD)也完成了10亿美元的可转债发行,在业内人士看来,拼多多此举或是为了加码“百亿补贴”。

而在1月3日,36氪报道称,淘宝app正在酝酿改版,新版本“百亿补贴”将被移出聚划算页面,成为app的一级入口。

“百亿补贴”战火升级,京东在这一节点发行债券,会否与此相关?

时代财经询问多位业内专家的看法,他们都表示,京东发债或不为了应对补贴大战。艾美咨询CEO张毅告诉时代财经,对于京东而言,10亿美元的债券如果用于企业运作,只是“杯水车薪”,这10亿美元或将用于再融资,不管采用何种方式融资,中间都会产生大量费用,钱可能会花在这个方面。

针对京东筹集资金的具体用途以及是否会加大用户补贴,1月8日,时代财经向京东了解相关情况,对方表示,没有更多情况可以透露。

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