2022-12-03 18:53:43 来源:假装是大叔
据国外媒体报道,阿里巴巴集团周三开始发行70亿美元的债券,目前这一债券已获得超额认购,投资者的认购需求达到了460亿美元。
阿里巴巴此次发行债券共分为5个部分,期限分别为5.5年,10年、20年、30年和40年,准备募集70亿美元的资金。
此次阿里巴巴发行的债券,由摩根士丹利、花旗集团、瑞士信贷集团、高盛和摩根大通负责发行承销,周三美国股市收盘之后开始发行。
目前消息人士透露,投资者反响强烈,阿里巴巴70亿美元的债券已获得6倍超额认购,投资者的认购需求达到了460亿美元。
在当地时间周三下午6时13分,年利率为4.2%的30年期债券价格达到了101.2美分,已超过99.8的发行价。
阿里巴巴债券发行之前,瑞银资产管理公司亚太固定收益业务负责人海登·布里斯克(Hayden Briscoe)就曾表示,像阿里巴巴这类高质量的债券发行人,目前在资本市场都非常受欢迎,投资者的认购需求也印证了布里斯克的说法。
阿里巴巴在2014年也曾发行过80亿美元的债券,同这一次一样,当时也获得了超额认购,总共80亿美元的债券,投资者的认购需求为570亿美元
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