融创股东会「债券基金持有人结构」

澎湃新闻记者 李晓青

8月11日，融创房地产集团公告称，将定于2022年8月12日至2022年8月15日召开融创房地产集团有限公司2016年公司债券（第一期）（品种二）2022年第一次债券持有人会议，此次会议召集人为主承销商国泰君安证券股份有限公司。会议召开时间为2022年8月12日至2022年8月15日。

此次会议将审议《关于本次持有人会议豁免事项的议案》 、《关于调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》 、《关于发行人承诺“不逃废债”的议案》 和《关于修改<债券持有人会议规则>会议通知公告日期条款的议案》。

根据公告，若如经本次债券持有人会议审议通过，本期债券全部债券持有人（含已登记回售和未登记回售的全体债券持有人）的本金兑付日期调整为自2022年8月16日起的24个月内（以下简称“兑付日调整期间”），在兑付日调整期间，发行人定期兑付一定比例的本金，直至第24个月累计付清本期债券全部本金，相应本金兑付安排设置如下：2023年2月16日，兑付10%的本金；2023年8月16日，兑付15%的本金；2024年2月16日，兑付20%的本金；2024年8月16日，兑付55%的本金。

本议案如经本次债券持有人会议审议通过，发行人将于2022年8月18日兑付本期（2021年8月16日至2022年8月15日）应计利息的20%，2022年8月16日至2022年8月18日期间不另计利息；剩余80%利息将于2022年11月16日前兑付，剩余80%利息自2022年8月16日至实际兑付期间不另计利息。

此外，本议案如经本次债券持有人会议审议通过，发行人将完成宁波甬源持有的宁波甬珅100%股权的质权设立登记手续，为本期债券提供质押增信。宁波甬珅持有宁波汉融置业有限公司50%的股权、持有宁波武创置业有限公司25%的股权。

该笔债券简称“16融创07”，于2016年8月16日完成发行，发行规模28亿元，目前存续规模20.94亿元，债券期限为7年期，附第5年末、第6年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；本期债券存续期前5年票面利率为4%，存续期第6年、第7年票面利率为6.8%。

截至2022年7月末，融创中国（01918.HK）累计实现合同销售金额约1238.5亿元，同比下降66.54%；累计合同销售面积约940.5万平方米，合同销售均价约13170元/平方米。

直至目前，融创中国还未披露2021年的经审核的年报情况，也未有公告披露预计公布2021年年报情况的时间。

根据上市规则规定，港交所可以将已连续暂停买卖18个月的证券除牌。就融创中国而言，18个月的期限将在2023年9月30日届满，若公司未能补救导致其暂停买卖的事项、履行复牌指引及全面遵守上市规则以令联交所信纳，并在2023年9月30日前恢复公司股份买卖，则上市科将建议上市委员会开展取消公司上市地位的程序。

融创中国此前表示，公司正采取适当措施以符合复牌指引及相关上市规则，并将适时刊发进一步公告，让公众知悉最新进展。

责任编辑：刘秀浩 图片编辑：蒋立冬

校对：丁晓