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二级债基 偏债混合基金「一级债基和二级债基」

2023-01-31 19:54:12 来源:金融界

JRJ投资者教育季百问百答之固收

摩根士丹利华鑫基金:对比二级债基及偏债混合型基金指数近10年间的表现看,偏债混合型基金指数近10年累计涨幅更高,且近10年年化波动率更小。但要注意的是,市场过去的表现并不能代表未来,且就权益类资产占比上限来看,偏债混基的潜在波动水平显然更剧烈些,与其纠结哪种基金更好,倒不如想想究竟哪种更适合自己。

“固收 ”基金也有不同的“性格”?

摩根士丹利华鑫基金:“固收 ”基金以固收资产为配置核心,而不同的权益资产配置比例则赋予了“固收 ”不同的性格。对性格偏向平稳(股票持仓占比小于5%)的“固收 ”来说,其近1年回报及波动率都较低,而对性格较为激进(股票持仓占比大于15%)的产品来说,其整体回报及波动程度都更高。

本文源自金融界

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