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3700点 买基金可以稳一点了嘛「基金买年收益多少分最稳妥」

2023-01-31 16:55:53 来源:小波思基

1,

基民纷纷为姜晓丽打Call

这几天A股还是挺猛的,尤其是中证500指数,一个劲的牛牛牛。上证指数,也跟着来到了3700点。这个时候,权益仓位较重的小伙伴可以适当减一些,增配一些债类产品稳一稳。

记得之前曾有小伙伴问bo姐,有哪些回撤小、体验好的“固收 ”。

bo姐之前有帮大家做汇总哦,像张清华、何秀红、姜晓丽、黄华、林乐峰、过钧等,都在名单中。

今天呢,我们再来探析一下姜晓丽(Ps:bo姐有一些姜晓丽的新发现)。

(数据来源:iFinD;截至2021年9月6日)

截至今年9月6日,跨越牛熊变幻之后,姜晓丽的整体业绩确实给力。

(数据来源:天天基金网;截至2021年9月6日)

在姜晓丽管理的天弘永利、天弘安康颐养等“固收 ”基金的评论区,也有很多基民给姜晓丽点赞。

大家称姜晓丽为“丽姐”,为姜晓丽打Call。

这几天,甚至有小伙伴在评论区留言,请求姜晓丽掌舵的天弘永利债券下跌,好让自己上车……

2,

唠唠姜晓丽的代表作基金

汇总来看,姜晓丽管理时间最长的基金是天弘安康颐养、天弘永利债券等,基金的表现尤为亮眼。

以天弘安康颐养A为例,姜晓丽从2013年1月21日管理至今。截至今年9月6日,累计任职回报100.30%,基金连续9年取得正收益。

即便是数据更严苛的季度正收益考核,天弘安康颐养基金,也是涨多跌少。

(数据来源:天天基金网;截至2021年9月6日;姜晓丽从2013年1月21日管理至今)

同时,姜晓丽的回撤控制尤为优秀。

如果剔除2015年权益市场的异常下跌外,天弘安康颐养混合A的常态最大回撤,控制在4%以内。

(数据来源:iFinD;截至2021年9月6日;姜晓丽从2013年1月21日管理至今)

姜晓丽管理9年又37天的天弘永利债券B,在9年的牛熊变幻之中,基金最大回撤控制在5%水平。

(数据来源:iFinD;截至2021年9月6日;姜晓丽从2012年8月3日管理至今)

而即便是遇到2015年权益市场的异常下跌,姜晓丽管理的天弘安康颐养混合A爬坑能力也很突出。

这样的基金净值走势,看着真是漂亮。

(数据来源:iFinD;截至2021年9月6日;姜晓丽从2013年1月21日管理至今)

天弘永利债券B,同样在9年的牛熊变幻中不断创新高。

(数据来源:iFinD;截至2021年9月6日;姜晓丽从2012年8月3日管理至今)

亮眼的长牛业绩、历经牛熊变幻较小的回撤,让姜晓丽拿过4次有基金圈奥斯卡奖之称的金牛奖。

此外,姜晓丽和张寓搭伙管理的天弘增强回报(A:007128;C:007129)也崭露头角。

细分来看,天弘增强回报成立于2019年5月29日,截至2021年6月30日,成立以来每个季度都取得正收益。

(数据来源:天天基金网;截至2021年6月30日)

在过去两年多市场考验中,基金收益好,最大回撤小。截至今年9月6日,天弘增强回报A近两年收益率34.35%,最大回撤不超过3%。

在今年大幅动荡的市场之中,成了很多基民的暖心宝。

(数据来源:iFinD;截至2021年9月6日)

3,

说说晓丽姐的“三板斧”

连续9年正收益、连续9年低回撤的背后,姜晓丽是怎样做到的?天弘增强回报又为啥这样给力?

接下来,bo姐跟大家做些探索分析。Ps:接下来干货比较多,大家注意细看。

第一,资产配置的强大效果。

如果我们把股债比例,设置在5:5。从往期数据回测来看,可以明显熨平单一权益市场的大起大落,投资体验较好。同时,中长期收益优于单一市场表现。

如果按偏债混合型30%的权益资产比例,以近10年期数据为例,偏债混合型基金相比大盘指数,拥有更低的最大回撤和波动率,同时长期收益优异。

(数据来源:Wind;数据区间:2011/2/1-2021/1/31)

没做啥大变动,结果出现了意想不到的好处!

第二,固收老司机姜晓丽的掌舵管理,宏观研究能力强,注重风险收益比。

“固收 ”存在两大难点:

一是“固收 ”的资产配置中,固收占比通常高达70%以上。而固收投资又跟宏观经济、利率变动紧密相关。如果没有恰当的管理,很容易出现大的回撤。

二是踩雷,固收领域的炸雷也很多。

在盯住两个固收投资的难点之后,姜晓丽针对性的应对。

首先是宏观经济研究方面,“以过去十年时间为例,我们大部分时间都投入在宏观经济的研究上。”

姜晓丽还曾在公开访谈中说到:如果你跟央行同步确认货币政策的拐点,市场是不会给你机会的,所有人都会在那一刻猛烈砸盘。所以,你必须得走在央行之前做出判断。

其次,是个券的信用研究和借助团队的力量。

姜晓丽在投资中,以AAA评级为主,“我们买的大部分债券的信用评级,都是AAA评级,少部分是AA 评级。”同时,姜晓丽会借助专业的信用团队来帮助降低风险。

最后,姜晓丽在投资中尤为注重每笔投资的风险收益比。

姜晓丽会在决定做一笔投资之前,计算现在的风险收益比合不合适。如果收益比风险能够到1.5-2,她认为会比较好,“我整体是个比较谨慎的人,在确实拿不准的时候,会倾向于回避风险。”

也正是因此,姜晓丽在这种牛熊变幻的投资世界里显示出了顽强的抗跌性,牛市时收益也很亮眼。

即便在今年风格突变的市场震荡中,姜晓丽依然取得了亮眼的业绩:回撤较小,净值持续新高。

(数据来源:天天基金网;截至2021年9月6日)

第三,天弘增强回报的“ ”部分投资。

bo姐之前跟大家说过女基金经理的3个成功之处,其中一个就是“女性更谦虚,在投资上更注重对自己的能力圈的坚守。在能力圈以外,则更多的依靠团队。”

在独立掌舵的“固收 ”基金中,姜晓丽会借助团队的力量,在权益投资上借助股票研究部的研究;在搭伙管理的“固收 ”中会跟搭伙的权益基金经理默契配合。

天弘增强回报属于后者,和姜晓丽搭伙的基金经理是张寓,拥有11年证券从业经验,管理公募基金1年多一些,属于新锐型基金经理。

(数据来源:iFinD;截至2021年9月6日)

当然了,11年证券从业经验也不是盖的,作为天弘基金制造投资研究组的基金经理,张寓给基金的权益部分带来更多的科技成长的基因。

从天弘增强回报的基金中报来看,在张寓的管理下,权益部分投资了新能源车、光伏、半导体等。同时有做行业分散配置、均衡投资。

(数据来源:iFinD;截至2021年6月30日)

好啦,bo姐今天跟大家先写到这里。

写多了会影响大家消化,姜晓丽的一些靓点咱们以后再唠。

【风险提示】本文观点仅供参考,不构成任何投资建议及承诺。基金有风险,投资需谨慎。

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