紫光国微发行可转换债券「紫光国微重组」

刚刚申购完成的“国微转债”，成为债券市场上备受关注“明星品种”。

6月16日晚间，紫光国微（SZ 002049）发布公开发行可转换公司债券发行结果公告，公告显示，本次发行“国微转债”募集资金总额为15亿元，原股东优先配售的金额总计6.98亿元，网上投资者缴款认购的金额总计7.94亿元。

“国微转债”发行备受投资者瞩目，不仅因为优质可转债“攻守兼备”，能够将风险和收益有效结合，也与紫光国微近些年靓丽的业绩表现相关。对于募集资金的用途，紫光国微此前已经公布，6亿元用于新型高端安全系列芯片研发及产业化项目，4.5亿元用于车载控制器芯片研发及产业化项目，4.5亿元用于补充流动资金。

为满足物联网、5G、云计算、大数据等新兴市场对安全芯片日益增长的需求，紫光国微募投加码新型高端安全系列芯片，包括自主知识产权内核的安全芯片、面向5G多应用的大容量安全芯片、面向5G车联网V2X的高性能安全芯片，以及面向服务器和云计算的高性能安全芯片。项目建设完成后可以大幅度提高芯片的算法性能及安全性，进一步提升公司在高端安全芯片的市场占有率的同时，填补安全芯片采用开源安全内核的空白，保障产业链安全。

随着汽车智能化、车联网和新能源汽车时代的到来，车载芯片的使用更加广泛，市场应用也不断增多，市场对于芯片产品的需求更加迫切，但是目前整体芯片的产量不能满足日益增长的市场需求。从供给端来看，国产芯片在车规级芯片市场中处于弱势地位，对外依赖度较高。紫光国微此次募资瞄准车载芯片市场，通过车规级控制器芯片的研发，提升国内车载控制芯片数字化、智能化、网联化水平，进而推动车载芯片关键技术和产业落地进程，抢位车载芯片国产化发展先机。同时培育公司新的利润增长点，降低经营风险。

工信部电子信息司司长乔跃山在6月的2021年世界半导体大会开幕式上表示，中国是全球规模最大、增速最快的集成电路市场，未来在经济稳健增长的态势下和新型应用的驱动下，中国集成电路市场需求仍将持续增长。

不难看出，紫光国微此次募资紧跟行业发展趋势，不断进行产品迭代升级，未来增长空间很大，具有较强的持续盈利能力、抗风险能力和综合竞争力，为投资者提供了一个相当有吸引力的投资标的。