财通转债上市「财通证券发行可转债」

每经记者：陈晨 每经编辑：吴永久

12月7日晚间，财通证券发布公告称，公司将于12月10日发行38亿元的可转债，期限为发行之日起六年。本次发行可转债的初始转股价格为13.33元/股。

据悉，本次可转债从2018年4月26日经董事会审议通过，因此到现在即将发行已时隔两年半。财通证券表示，本次募集资金将全部用于补充营运资金，发展主营业务。在可转债持有人转股后按照相关监管要求用于补充资本金。

拟发行38亿元可转债

财通证券公开发行A股可转换公司债券募集说明书显示，本次发行已经本公司于2018年4月26日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，并经本公司于2018年5月28日召开的2017年年度股东大会通过，后经过多次延期。

直到今年9月10日，证监会出具了监管意见书，对于财通证券申请公开发行A股可转换公司债券事项无异议。再到12月7日晚间，财通证券公告称，将于12月10日发行可转债。如此看来，财通证券本次可转债历时逾两年半。

具体来看，财通证券本次拟发行可转债总额为38亿元，发行数量为3800万张，每张面值100元，按面值发行。本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即2020年12月10日至2026年12月9日。

本次发行可转债票面利率为：第一年0.2%，第二年0.4%，第三年0.6%，第四年1.0%，第五年2.0%，第六年2.5%。可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

本次发行可转债的初始转股价格为13.33元/股，转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期之日止，即2021年6月16日至2026年12月9日止。

财通证券表示，本次发行可转债募集的资金，扣除发行费用后将全部用于补充营运资金，发展主营业务；在可转债持有人转股后按照相关监管要求补充公司资本金。

另外，《每日经济新闻》记者注意到，今年以来，东方财富、华安证券和国投资本均完成了可转债发行。其中东方财富发行了73亿元可转债，用于补充东方财富证券的营运资金；华安证券发行了28亿元可转债，用于补充公司营运资金，发展主营业务；国投资本发行了80亿元可转债，用于向安信证券进行增资。

年内转债市场仍然维持迅速扩容趋势

回到本次财通证券发行的可转债，记者看到，本次发行的可转债分为两个部分，一是，向在股权登记日（2020年12月9日，T-1日）收市后登记在册的原股东实行优先配售。发行人的原股东均为无限售条件股东，原无限售条件股东的优先配售通过上交所交易系统进行，配售简称为“财通配债”，配售代码为“764108”。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额部分的网上申购。

二是，社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行。网上申购简称为“财通发债”，申购代码为“783108”。每个证券账户的最低申购数量为1手（10张，1,000元），超过1手必须是1手的整数倍。每个账户申购数量上限为1,000手（1万张，100万元），如超过该申购上限，则该笔申购无效。

需要强调的是，投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与财通转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与财通转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

今年以来，可转债市场仍然维持着迅速扩容的趋势。广发证券研究报告称，回顾历史，本轮可转债市场扩容开始于2017年初，彼时定增相关的政策出现了收紧，可转债作为替代性的融资方式，进入了许多上市公司的视野。在随后的市场发展过程中，发行人逐渐认识到了转债产品的相对优势，因此即使在今年年初定增融资渠道再次边际趋松之后，转债市场的迅速扩容趋势仍在延续，并未受到定增替代冲击的显著影响。

另外，截至2020年11月27日，年内共发行转债新券167只，总规模2064.15亿元，其中发行数目已经超过2019年全年的130只，规模上略低于2019年全年的2749.54亿元，但考虑到2020年统计截至日期距离年末仍有一个月时间，而年末常是转债新券的发行高峰。并且2020年中并没有出现类似于2019年的浦发转债等超大规模银行转债发行，因此综合来看年内的新券发行进度已经相当可观。

每日经济新闻