2023-01-04 09:04:07 来源:大摩财经
新光集团旗下两只债券宣告实质违约,使其成为民企债务违约潮中的最新爆雷者。
上市公司新光圆成今天午间公告披露,其控股方新光集团发行的“15新光01”和“17新光控股CP001”两只债券均已发生实质性违约,涉及金额本金30亿元。
“15新光01”发行金额为20亿元,利率6.5%。该债券于2018年9月25日应兑付回售本金173963.30万元、第三个付息年度利息13000.00万元。截至到期兑付日日终,新光集团未能按照约定筹措足额偿债资金,“15 新光 01”公司债券未能按期足额偿付。
“17新光控股CP001”发行金额为10亿元,利率6.8%。本息支付日为2018年9月22日,应付本息金额1.68亿,由于融资困难,发行人虽经积极多方筹集资金,但截至2018年9月25日营业终了,发行人仅偿付70716万元,未能按照约定足额偿付。发行人将继续通过多种渠道筹集偿债资金。
公告表示,新光集团计划于9月27日召开债券持有人信息沟通会,将在沟通会上说明公司情况,并介绍公司的资产、债务情况,以及相关的后续安排。上市公司将密切关注新光集团债券兑付后续进展情况。
新光集团今天回应称,公司近一年时间未能发行新债券,其它多项融资计划也进展缓慢。今年以来,公司已如期兑付各项债务本息约90亿元,导致短期兑付压力陡增,流动性不足成为当前面临的最大困境。
受债券实质违约影响,新光集团的信用评级今天也被下调。联合信用评级有限公司将新光控股集团主体和15新光01的信用等级由AA 下调至CC。大公将新光主体信用等级调整为C,“17新光控股CP001”信用等级调整为D,“17新光控股CP002”及“18新光控股CP001”信用等级调整为C。
债务高悬
新光此前已有流动性危机前兆。7、8月份,新光集团发行的多只债券多次出现盘中大跌,包括11新光债、15新光01、15新光02等,导致新光集团在8月初宣布暂停这几只债券的交易,进一步引发市场对新光集团债务问题的忧虑。
大摩财经此前统计,新光集团债券总余额120.42亿元,共计11只债券。其中规模总计达76亿元的多只债券在今年9-11月份面临到期或回售:除实质违约的17新光控股CP001、15新光01外,发行规模为10亿元的17新光控股CP002将在10月到期;发行规模均20亿元的15新光02,于10月22日面临回售;16亿元规模的11新光债则将于今年11月到期。
新光集团由浙商周晓光、虞云新夫妇共同创办,早期主营小饰品,后涉足地产、金融等多个行业。新光集团是上市公司新光圆成(002147. SZ)的控股股东。
自2017年下半年开始,新光集团就被市场质疑存在流动性压力。公开资料显示,2018年3月,新光控股有息债务余额为337.64亿元,占公司负债总额的74.4%,其中一年内到期的有息债务规模为130.41亿元,占有息债务的39.12%。
为了偿债,新光集团从去年开始陆续处置和转让了包括酒店、物业、股权在内的各项资产。
新光集团旗下上市公司新光圆成自今年初一直停牌,目前已长达8个月。目前,新光集团持有的上市公司股权基本已全部质押。
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