2022-12-31 15:58:02 来源:金融界
观点网讯:5月30日,北京首创城市发展集团有限公司披露面向专业投资者公开发行2022年公司债券(第一期)发行公告。
观点新媒体获悉,该期债券发行规模为不超过23.73亿元(含23.73亿元),债券无担保,期限为5年。债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿付公司债券本金,拟偿付公司债券简称“19首业04”。发行首日为2022年6月1日,起息日2022年6月2日。
该期债券采用固定利率形式,债券票面利率询价区间为3.30%-4.30%。附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。发行人和簿记管理人将于2022年5月31日(T-1日)向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA。债券牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人为中信建投证券股份有限公司。
另悉,本期债券上市前,发行人经审计的最近一年末净资产为433.79亿元(截至2021年12月31日经审计的合并报表中所有者权益合计数);本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为12.20亿元(2019-2021年度经审计的合并报表中归属于母公司的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
截至2022年3月末,发行人合并口径总资产为2,145.51亿元,净资产为435.40亿元,资产负债率为79.71%;2022年1-3月,发行人营业收入为37.64亿元,净利润为2.04亿元。
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