2022-12-31 10:03:08 来源:中国基金报
中国基金报记者 何漪
随着A股收报2898点,结束了5月震荡市,今年前5月公募基金业绩排名正式出炉。
受整体市场波动的影响,主动股票型基金、混合基金业绩出现了较大分化。Wind数据统计显示,截至5月31日,上证综指上涨16.23%,深证成指上涨23.25%,创业板指18.64%。
与此同时,债市调整带来了债券基金业绩的分化,部分绩优基金实现了不错的超额收益。
而由于海外市场的大幅下跌,QDII基金出现了不同程度的回撤。总体而言,原油主题基金依然领跑,科技类、房地产类等主题QDII基金表现较好。
前5个月最牛主动股票基金赚56.68%
农业、消费主题基金排名居前
A股5月以来持续了震荡波动,行业分化致主动股票基金收益率大幅波动。据Wind数据统计显示,截至5月31日,377只(各类份额分开计算)主动股票基金前5月的平均收益率为18.07%,355只基金取得了正收益,占比超过9成以上。
其中,前5月收益率超过10%的主动股票型基金达到309只,占比81.96%;140只基金收益率超过20%,占比37.14%;38只基金收益率超过30%,占比7.96%。
值得注意的是,多只主动股票基金前5月收益率超过了40%,表现突出。银华农业产业继续保持了业绩领先,前5月业绩56.68%,收益率最高;其次是诺安新经济,以53.38%的收益率位居第二;创金合信消费主题A、嘉实农业产业、中欧消费主题A、中欧品质消费A、天弘文化新兴产业的收益率分别达到49.82%、48.98%、48.21%、46.45%和45.74%。此外,易方达消费行业、诺安高端制造、鹏华养老产业以43.67%、41.87%和41.45%的业绩跑名靠前。
上述基金实现了优秀的业绩,主要与重仓行业的突出表现不无关系。统计显示,重仓农业、消费、保险的基金取得了不错的表现。从行业主题来看,农业指数在前5个月实现了大幅上涨,以70.51%的涨幅位列主题行业第一位;此外,酒类指数、保险指数前5个月分别以55.77%和38.46%的涨幅表现居前。
前5个月业绩排名靠前的主动股票型基金:
注:截至5月31日
38只混合基金收益率超40%
由于整体市场的震荡表现,混合基金整体业绩表现分化的同时,绩优基金排名较为激烈。据Wind数据统计显示,3105只(各类份额分开计算)混合基金的前5个月平均收益率为11.69%。其中,2813只混合基金实现了正收益,占比九成;1601只基金前5个月收益率超过了10%,占比五成;637只基金收益率超过了20%,占比两成;157只基金收益率超过了30%,占比5.06%。
事实上,排名靠前的混合基金排名争夺较为激烈。金鹰主题优势以54.13%的前5个月收益率排名第一;同时,前海开源中国稀缺资产A、宝盈新锐分别以52.55%、50.48%的收益率位居第二、三位。
多只基金前5个月的收益率差距较小。景顺长城内需增长贰号前5个月收益率49.61%,与第三位的宝盈新锐仅仅相差0.87个百分点;博时医疗保健行业A、银华消费主题分级实现了48.75%、48.07%的收益率不相上下。
事实上,表现突出的基金主要是重仓了半导体、消费、白酒、保险、医药等行业。
前5个月业绩排名靠前的混合基金:
注:截至5月31日
债券市场遇考验
转债品种业绩贡献较大
由于权益市场一度走强,股债跷跷板效应显现,债牛风光不再,债券型基金的年内业绩也出现较大分化。一方面,利率债持续了震荡态势,信用债分化在加剧;另一方面,转债品种受股市影响回调,但总的来说,转债品种带来的业绩贡献最大,业绩突出的基金大都重仓了转债品种。
据Wind数据统计显示,1617只(各类份额分别计算)纯债基金的前5个月平均收益率为1.43%。排除大额赎回等因素导致净值异常波动、基金转型以外,天治可转债增强A前5个月收益率达到8.03%,创金合信转债精选A、先锋汇盈A今年以来收益率分别为7。13%、6.02%,表现较好。
前5个月业绩排名靠前的纯债基金:
注:截至5月31日
从混合债券型一级基金来看,154只(各类份额分开计算)基金前5个月的平均收益率为2.03%。排除大额赎回等因素导致净值异常波动基金以外,华宝可转债前5个月收益率达到13.33%;诺安优化收益、万家添利的收益率也达到了9.04%和8.5%。
注:截至5月31日
相较而言,受权益市场影响,二级债基整体表现较好。据Wind数据统计显示,514只(各类份额分开计算)混合债券型二级债基前5个月平均收益率为3.44%,31只基金收益率超过了10%。其中,博时转债增强A收益率达到17.86%,表现最好;华安可转债A紧随其后,达到17.18%;汇添富可转债A、华富可转债今年以来收益率较好,达到15.29%、14.75%。
注:截至5月31日
外围市场波动大
原油主题QDII基金领跑
海外市场在5月出现了较大波动,总体而言,原油主题QDII基金维持了优势,收益率居前;此外,科技类、房地产类等主题QDII基金表现较好。
据Wind数据统计显示,截至5月30日,253只(各类份额分开计算)QDII基金今年以来平均收益率为6.59%,业绩出现了较大分化,首尾相差34个百分点。其中229只QDII基金实现了正收益,占比九成;收益率超过10%的QDII基金68只,占比26.88%。
需要注意的是,原油主题领跑QDII基金,南方原油A前今年以来收益率21.23%,表现最好,其次是易方达原油A人民币、易方达原油A美元现汇,达到21.06%和20.44%;国泰大宗商品、嘉实原油的收益率也达到19.69%和19.45%。
此外,易方达标普信息科技人民币、嘉实全球房地产、易方达标普信息科技美元现汇、汇添富全球消费人民币A表现较好,今年以来收益率分别为17.82%、17.62%、17.19%、15.47%。
注:截至5月30日
编辑:舰长
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