2022-12-27 17:56:04 来源:中国证券报
中证网讯(记者 林倩)7月20日,光大证券官方微信号发布消息称,日前公司作为联席主承销商参与了“中国建设银行股份有限公司2022年二级资本债券”主承销工作。中国建设银行计划年内发行不超过1200亿元二级资本债券,其中首期项目于今年6月15日簿记发行,发行规模共600亿元。
根据介绍,光大证券与光大银行协同联动,在该项目中充分进行市场化询价,满足投资人需求,最终两个品种发行规模分别为450亿元和150亿元,票面利率为3.45%和3.65%。基于二级债产品,光大证券在市场研究、创新产品研究等方面与建设银行等机构形成了长期的合作,对于发行人的发行流程及相关要求较为熟悉,业务流程顺畅,同时也积累了大量的投资人经验,并熟悉投资人流程及投资偏好。2018年以来,光大证券持续参加多期建设银行二级资本债券的发行,共包含6期产品,除本年度产品以外,其余期次产品涉及发行规模近2500亿元。除此之外,光大证券还多次参与承销发行建设银行的信贷资产证券化项目。
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