鹿山新材 IPO「可转债是权益类还是资管类」

来源：中国经济网

中国经济网北京8月3日讯 今日，鹿山新材(603051.SH)股价下跌，截至收盘报73.00元，跌幅1.34%，总市值67.17亿元。

昨日晚间，鹿山新材披露关于公开发行可转换公司债券预案的公告。本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上交所上市。

本次发行可转换公司债券总额不超过人民币52,420.00万元（含52,420.00万元），且发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过40%。募集资金扣除发行费用后用于太阳能电池封装胶膜扩产项目、补充流动资金。

鹿山新材本次可转债每张面值100元人民币，按面值发行。本次可转债期限为发行之日起六年。

本次可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

鹿山新材本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

公司本次可转债发行方案的有效期为十二个月，自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

鹿山新材于2022年3月25日在上交所主板上市，发行价格25.79元/股，发行数量23,003,000股，均为新股，无老股转让。公司发行的保荐机构为中信证券股份有限公司，保荐代表人为陈杰裕、戴顺。

鹿山新材发行募集资金总额为5.93亿元，募集资金净额为5.22亿元。公司2022年3月15日发布的招股书显示，拟募集资金5.22亿元，分别用于功能性聚烯烃热熔胶扩产项目、功能性聚烯烃热熔胶技改项目、TOCF光学膜扩产项目、研发中心建设项目、补充与主营业务相关的营运资金。

鹿山新材发行费用总额为7079.03万元，中信证券股份有限公司获得承销及保荐费用4603.77万元。