2022-12-24 19:58:36 来源:信德海事
通过发行10亿美元的分两批债券,增强了其船舶融资的“弹药”。
据“中金公司CICC”官方消息消息,2021年2月25日,国银金融租赁股份有限公司(简称国银租赁)成功定价发行3年期5亿美元1.375%票息和5年期5亿美元2.000%票息的高级固息债券,债项评级A2/A (穆迪/惠誉)。中金公司在此项目中担任联席全球协调人和联席账簿管理人。
这些债券将在香港交易所上市,是根据国开行租赁100亿美元中期票据(MTN)计划发行的。这些债券由CDBL Funding 2发行,CDBL Funding 2是国银租赁的两个SPV公司之一。
这些债券由国银租赁(国际)有限公司CDB Leasing International发行,以国银租赁提供的维好协议和资产购买契约担保。
CDBL Funding 1主要设计航空租赁方面业务,而第这二个SPV主要负责航运和装备方面。
国银租赁表示,融资所得将用于营运资金和一般企业用途。
惠誉国际评级(Fitch Ratings)对这两只债券的最终评级均为“a”。
该评级机构表示,国银租赁提供的维好协议和资产购买契约承诺将确保CDBL Funding 2和CDB Leasing International拥有足够的流动性来履行担保票据下的义务,并在任何时候保持偿债能力和持续经营的能力。
此次债券的联合全球协调人、联合簿记行和联合牵头经理分别是渣打银行、中国银行、中国交通银行、中信银行国际、中国工商银行新加坡分行、星展银行和中金公司。联合簿记行和联合牵头管理机构包括中国民生银行、凯基证券亚洲(KGI Asia)、中国证券国际(China Securities International)、中国信托银行、法国农业信贷银行(Credit Agricole CIB)、大华银行(UOB)、三菱日联金融集团(MUFG)和浦发银行。
最近几个月,用银租赁在航运领域的业务非常繁忙,包括与马士基油轮公司(Maersk Tankers)和德国船东奥登多夫(Oldendorff Carriers)达成了大量售后回租协议。
免责声明:本网站所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据,如自行使用本网资料发生偏差,本站概不负责,亦不负任何法律责任。如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
© 2018 今日中国财经 版权所有