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阿里巴巴发行70亿美元债券 投资者超额认购六倍是多少「未能向投资者公开发行债券」

2022-12-24 14:58:01 来源:三易生活

今天有报道称,阿里巴巴大手一挥,在周三出售总计70亿美元的高级无抵押债券,受到了热情高涨的投资者疯狂抢购,参与认购的金额高达460亿美元,超额认购比例高达6倍。根据相关数据,这笔交易远超中国恒大今年6月66亿美元的债券发行金额,创出今年亚洲非银行企业美元债发行纪录。

此前,阿里巴巴集团在2014年IPO(首次公开招股)上市的几个月之后,发售了价值80亿美元的公司债券,据知情人士称,当时实际认购额高达570亿美元,获7倍超额认购。

刚刚结束的双十一购物节,阿里销售额达到了1682 亿元人民币,且此前阿里公布的财报业绩也表现出色。另外,全球三大信用评级服务机构——穆迪、标准普尔和惠誉——都将阿里巴巴的债券评级设定为“A”。这些都使得阿里巴巴被认定为高质量的发债人,其所发债券大受欢迎。

这次发行的债券分为5个部分,分别为5.5年期、10年期、20年期、30年期和40年期。期限最长的是总额10亿美元、利率4.4%的40年期债券,较同期限政府债券利率高出1.58个百分点,低于之前与承销商谈判的1.8个百分点。阿里巴巴表示,计划将此次发行债券所得用于公司一般性用途。

摩根士丹利、花旗集团、瑞士信贷、高盛和摩根大通担任此次债券发行的承销商。此次发行证明了中国经济体在全球市场上得到了一定认可。也有业内人士分析,阿里巴巴发债融资主要是扩大全球商业版图,加快阿里巴巴在全球布局的战略脚步。未来我们也希望能看到更多的本土企业走出国门。

【本文图片来自网络】

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