海印转债发行公告「可转债什么时候转股好」

证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2022-18号

债券代码：127003 债券简称：海印转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

● 海印转债（债券代码：127003）转股期为2016年12月16日至2022年6月7日，截至目前，转股价格为人民币2.99 元/股 。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2022年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：

一、可转债发行上市基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016] 502号”文核准，公司于2016年6月8日公开发行了1,111万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额111,100万元。

经深交所“深证上[2016]409号”文同意，公司111,100万元可转换公司债券于2016年7月1日起在深交所挂牌交易，债券简称“海印转债”，债券代码“127003”。

因公司实施 2016 年度权益分派方案，每10股派发现金红利0.099999元（含税），除权除息日为2017 年7月11日，“海印转债”的初始转股价于2017年7月11日起由原来的5.26元/股调整为5.25元/股。

2018年8月10日，因公司股票已满足“海印转债”转股价格向下修正的条件，经公司2018年第三次临时股东大会审议通过并经第八届第五十一次临时董事会审议通过，“海印转债”转股价格由原来的5.25元/股向下修正为3.50元/股。

2019年4月1日，因公司股票已满足“海印转债”转股价格向下修正的条件，经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，“海印转债”转股价格由原来的3.50元/股向下修正为3.03元/股。

因公司实施 2018年度权益分派方案，每10股派发现金红利0.165881元（含税），除权除息日为2019 年7月23日，“海印转债”的转股价于2019年7月23日起由原来的3.03元/股调整为3.01元/股。

因公司实施 2019年度权益分派方案，每10股派发现金红利0.099658元（含税），除权除息日为2020 年7月17日，“海印转债”的转股价于2020年7月17日起由原来的3.01元/股调整为3.00元/股。

因公司实施 2020年度权益分派方案，每10股派发现金红利0.099999元（含税），除权除息日为2021 年7月21日，“海印转债”的转股价于2021年7月21日起由原来的3.00元/股调整为2.99元/股。

二、海印转债转股及股份变动情况

2022年第一季度，海印转债因转股减少180,000元，转股数量为60,185股；截止2022年3月31日剩余可转债余额为673,426,300元。公司2022年第一季度股份变动情况如下：

注：由于公司部分有限售条件股份于 2022年1月6日解除限售，公司股本结构也进行相应调整。

三、其他

投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者热线电话020-28828222进行咨询。

四、备查文件

截至2022年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发行人股本结构表（按股份性质统计）。

特此公告

广东海印集团股份有限公司董事会

二二二年四月七日

证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2022-19号

债券代码：127003 债券简称：海印转债

广东海印集团股份有限公司

2021年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2021年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

单位：万元

二、 经营业绩和财务状况情况说明

（一）经营业绩情况

2021年度，在疫情防控常态化的形势下，公司适时调整战略，公司商业物业运营业务经营情况有所回暖，但公司在2021年度的经营成果面临着新的挑战。报告期内公司实现营业收入为122,396.27万元，受新租赁准则影响较去年下降5.96%；2021年度归属上市公司股东的净利润为-64,619.79万元，较去年同期下降2,127.06%，主要原因系：

（1）新租赁准则的实施对公司2021年度经营成果产生不利影响；

（2）报告期内，公司房地产业务坚持“去库存”的经营措施，加大销售力度，但项目销售价格不达预期；同时为应对突发疫情对房地产市场的影响，调整了三四线城市地产项目的开发进度导致费用化的利息支出及项目费用大幅增加；受疫情影响及公司部分项目在报告期内陆续达到预计可使用状态或可销售状态，相关借款费用停止资本化及相应折旧费用增加；此外，公司房地产业务根据财政部《企业会计准则第1号—存货》的规定及公司有关会计政策，对期末存货计提存货跌价准备；

（3）公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的规定及公司有关会计政策，对相关金融资产计提减值准备。

（二）财务状况说明

受新租赁准则影响，公司归属于上市公司股东的所有者权益较去年同比下降24.21%，主要是新租赁准则的首次执行日对承租人调整期初留存收益及本年利润减少影响。

报告期内，公司管理层继续采取强化资金管理、优化资产、偿还有息债务等措施降低疫情对公司经营的冲击，公司2021年度实现经营性净现金流约为6.8亿元，有息债务已从2018年末的69亿降至46亿，降幅达33%，2021年末与上年同期对比有息债务减少2.79亿，降幅5.66%。公司负债状况及现金储备均得到改善和优化，保证了公司运营的资金需求和公司持续经营的稳定。

三、与前次业绩预计的差异说明

公司于2022年1月29日披露《2021年业绩预告》。公司本次业绩快报披露的经营业绩和业绩变动原因与前次业绩预告不存在差异。

四、其他说明

本次业绩快报主要财务数据是公司财务部门初步测算的结果，尚未经审计机构审计，与最终数据可能存在差异，公司2021年度业绩具体数据将在公司 2021年年度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

证券代码：000861 证券简称：海印股份 公告编号：2022-20号

2022年第一季度业绩预告

一、本期业绩预计情况

（一）业绩预告期间：2022 年 1 月 1 日- 2022 年 3 月 31 日

（二）业绩预告情况 ：同向上升

二、与会计师事务所沟通情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

预计 2022 年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增加的主要原因为（1）公司加快房地产业务的销售进度，有效提升公司业绩；（2）公司通过转让广州市番禺区友利玩具有限公司100%股权和肇庆广恒灯饰有限公司100%股权，盘活存量资产，带动净利润增长。

四、 其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2022年第一季度报告中详细披露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。