2022-12-23 17:58:07 来源:中金在线
紫金矿业(02899)公布,公司公开发行不超过80 亿元人民币(下同)公司债券已获得中证监核准。
公司本次债券采取分期发行的方式,其中2016 年公司债券(第一期)基础发行规模为 15 亿元,可超额配售不超过 35 亿元。
本期债券为固定利率债券,分为 2 个品种,品种一为 5 年期,附第 3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权,品种二为 5 年期,引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和主承销商将根据本期债券簿记建档情况,在总发行规模内(含超额配售部分),由发行人和主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权,超额配售部分可在两品种间任意选择。
本期债券品种一票面利率询价区间为 2.8%-4%,品种二票面利率询价区间为 3.2%-4.4%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定。所得资金拟用于偿还金融机构借款,补充流动资金。
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