永泰能源债券事件「债券对原股东自动配售」

中国网财经10月30日讯(记者刘小菲 见习记者梁冀)永泰能源(600157,股吧)近期接连发布了两则债券违约公告，分别涉及“15永泰能源MTN001”和“17永泰能源CP006”。

据了解，永泰能源“15永泰能源MTN001”发行总额14亿元，应付利息8652万元；“17永泰能源CP006”应付本息合计金额是8.42亿元。

10只债券违约 涉及金额约137.78亿元

永泰能源一高层在接受中国网财经记者采访时表示，市场对“17永泰能源CP006”的违约其实早有心理预期。今年7月5日，“永泰能源CP004”构成实质违约，这直接触发永泰能源其它债券中的交叉保护条款。

据了解，永泰能源“17永泰能源CP006”融资券原兑付日为2018年10月23日，加速到期日是2018年8月1日，截至8月1日，公司未能按照约定将相应的兑付资金按时足额划至托管机构。

此外，“15永泰能源MTN001”发生违约，也客观触发了公司存续期内的“15永泰能源MTN002”等5笔债券在募集说明书或定向协议中披露的“交叉保护条款”。

据中国网财经记者不完全统计，截至目前，永泰能源已违约(含实质违约)的债券总数达10只，金额约137.78亿元。至于永泰能源债券违约高发的原因，该永泰能源高层表示，与整个大环境密切相关。在去杠杆和金融严监管的背景下，多数民企的融资环境并不好，不过，随着近期政策的缓和可能会有所改善。

据了解，今年7月以来，央行在公开市场加量操作，以确保市场流动性的合理充裕。9月易纲行长相继召开两次民企座谈会，旨在进一步改进民企融资服务，支持民营经济发展。央行年内多次降准，释放出万亿的增量资金也都指向实体经济。

多管齐下解危机：引进战投受关注

在谈及债券违约事件影响时，上述高层承认永泰能源短期流动性出现问题。永泰能源也在公告中表示，目前公司正常融资功能基本丧失。不过，其强调，目前永泰能源的生产经营是正常的。数据显示，今年上半年，永泰能源实现营业收入106.69亿元，同比下降8.63%；净利润3.37亿元，同比增长32.16%。

该高层表示，永泰能源的股东们有信心度过这场危机。那么，公司将如何应对集中爆发的债务违约呢？上述高层在接受采访的过程中多次强调“努力保证生产经营的稳定性”。据其透露，永泰能源实控人王广西将成为海德股份(000567,股吧)董事长，在当前流动性困境中，此举彰显了永泰集团及永泰能源积极探寻解决之道的决心。

至于永泰能源此前披露的资产处置规划，该高层表示：“也在持续稳步推进，可能需要一定的时间。”同时他还透露，大股东永泰集团计划引进战投，这不仅能够恢复永泰能源的融资功能，也可以提升投资者与市场的信心。据其表示，目前正在接洽的有几家，但涉及到上市公司信披等问题，具体名单不方便透露，还请关注后续公告。

此外，永泰能源控股股东永泰集团金融机构债权人委员会也于近期成立。债委会第一次会议召开时，银保监会、人民银行、证监会、山西省政府等部门出席，70余家金融债权机构、部分债券受托管理机构及债券持有人参会，对永泰集团债务风险化解工作进行研究部署。

债务违约给永泰能源带来的另一个影响，就是联合信用评级公司将其主体长期信用等级由CC级下调至C级。有媒体表示，金融机构、工商企业主体长期信用等级通常被划分为三等九级，而C级属于破产级。对于上述说法，上述高层认为“这其实没有多大意义”。

本文源自中国网财经 刘小菲 梁冀

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