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锦鸡股份可转债「可转债只能中一签吗」

2022-12-22 14:58:17 来源:投资可转债

本文首发于同名公众号

《2只大肉签中大转债、锦鸡转债上市,暴涨的中天转债宣布赎回——可转债市场观察(20211123)》已在微信公众号同步发文,欢迎关注。

11月24日,锦鸡转债上市,按最新正股价:9.8元,转股价:9.53元,以及转债条款计算,转股价值:102.83元,纯债价值:80.17元,保本价:117.8元,债券年收益:2.85%,AA-级。发行规模6亿。股东配售率32.21%。

公司基本面

公司自成立至今开始一直深耕染料及染料中间体行业。

公司积极开拓如韩国、东南亚等境外市场客户,提升业务规模。根据染料工业协会数据,在活性染料细分领域,2019年、2020年公司产量在市场排名前两位。

从业绩上看,2020年扣非净利润大幅下降82%,今年业绩逐步恢复。

2021年第三季度,单季度净利润暴增798%,但同比2019年净利润下滑64%。

其他信息参见《业绩暴增的活性染料龙头发行锦鸡转债》。

宁远君点评:

正股估值

按照最新业绩和最新净资产收益率5.46%计算,锦鸡股份静态估值市盈率PE:61.62倍,市净率PB:3.28倍,成长性估值PEG:11.28。

首日定位

近似评级和转股价值转债价格在124-133之间。

同行业可转债有飞鹿转债、飞凯转债,但它们的转股价值分别高达139.15元 、128.41元,可比性不强。

锦鸡股份近期业绩高增长,但静态估值和成长性估值较高。

锦鸡转债转股价值略高于面值,评级一般,利息尚可,发行规模偏小。

预测上市首日收盘价在133-138元之间,中位数在135元附近。

考虑到深市交易规则,预计仅最后3分钟集合竞价可以交易。

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