2022-12-20 09:04:02 来源:北京市法拍房
债权融资计划是近年来比较热的一种方式,首创置业,华远地产等公司都发行过规模数十亿的债权融资计划。债权融资计划相对于过去的企业发债融资方式,更宽松,多样,灵活。
企业通过借债对的方式进行融资,通过融资所得的资金,企业要承担利息,到期后需要偿还本金。
债权融资计划是指融资人以非公开方式挂牌,向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者募集资金的债权性固定收益类产品,一般采用备案制去发行,交易场所为有资质的金融资产交易所。
通常很多公司都会选择北京金融资产交易所,财政部指定的金融类国有资产交易平台。在北京金融资产交易所的官方网站上可以查到债权融资的信息。
北京金融资产交易所对于债权融资计划的融资人是有条件的:
(一)中华人民共和国境内依法设立的法人机构,以及监管部门认可的境外机构;
(二)遵守北金所相关规则;
(三)在最近 12 个月不存在重大违法行为,机构财务会计文件不存在虚假记载;
(四)北金所要求的其他条件。
通常债权融资计划的流程包括:
(1)参与主体开户,融资人、投资者、主承销商等相关业务参与主体与北金所签署《北京金融资产交易所综合业务平台客户服务协议》且提交开户材料,北金所为客户开立系统账户、发放数字证书;
(2)备案,融资人(主承销商代)向北金所提交债权融资计划备案材料,北金所完备性核对后通过后发放《接受备案通知书》;
(3)挂牌,融资人(主承销商代)进行债权融资计划信息披露,由挂牌管理人及投资者开展申购、定价配售及挂牌资金划转工作,最终在北金所完成初始信息记载的过程;
(4)转让,持有人出让债权融资计划,投资者受让债权融资计划,完成债权融资计划的变更信息记载;
(5)其他资金划转,融资人按照当期债权融资计划《募集说明书》约定的时间、方式和金额,向持有人划转本金、利息等资金,完成债权融资计划的注销信息记载;6.存续期信息披露,主承销商督导融资人和中介机构及时进行信息披露。
银行在债权融资计划中是什么作用?
银行做承销商呀,可以做主承销商或者副主承销商。银行需要向北金所申请。比如中国工商银行,农业银行,进口银行都在债权融资计划主承销商中。
在北京金融资产交易所的网站上可以目前一共有84家承销商。
如果一个公司有债权融资计划,通常会发布公告:
以南国置业为例,拟发行北金所债权融资计划公告里就涉及到了债权融资计划的数额,具体的方案,授权承销商等信息。
南国置业股份有限公司(以下简称“南国置业”或“本公司”)于2019年5月23日召开第五届董事会第一次会议,审议通过了《关于发行北金所债权融资计划的议案》,公司董事会同意公司在北京金融资产交易所(以下简称“北金所”)申请发行不超过10亿元人民币(含本数)的债权融资计划。
发行债权融资计划的期限不超过3年(含3年),聘请本次发行提供服务的主承销商及聘请其他中介机构,办理本次债权融资计划发行申报事宜等等。
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