2022-12-18 14:57:51 来源:金融界
本报讯 记者庞东梅报道 中国华融资产管理股份有限公司(简称“中国华融”)日前在香港通过境外平台定价发行等值34亿美元双币种高等级债券、非次级永续债券。
据悉,中国华融本次发行双币种(美元、新加坡币)、固息和浮息、中长期和长达30年的超长期限债券,不但再次创下境外市场S规则下多项发行新纪录,而且获得国际金融市场热烈反响,投资者踊跃认购,认购倍数高达4倍。
据了解,综合考量美元债券市场回暖、投资者需求不断升温、国内经济持续稳中向好态势以及公司2017年中期经营业绩再创新高的有利形势,中国华融紧紧抓住国家财政部时隔13年再次面向国际投资者成功发行20亿美元主权债券的宝贵契机,确定于10月31日进行公司本次境外债券定价发行。
本次中国华融成功发行等值34亿美元债券,是中国华融在国际资本市场上的又一次精彩亮相,再次创造了境外金融市场S规则下多项新记录:一是中国金融行业历史上发行规模最大的30年期境外美元债券;二是中国资产管理公司历史上最窄的5年期美元债券发行利差;三是中国华融历史上最窄的10年期美元债券发行利差;四是2017年至今在境外新币市场总融资规模最大的中资发行人;五是2017年至今亚洲除日本外总融资规模最大的发行人,彰显了中国“资产规模最大、盈利能力最强、实现利润最多、股权回报最好、总市值最高、金融牌照齐全、品牌价值响亮”的国有大型金融资产管理公司和金融控股集团的综合实力。
本文源自金融时报-中国金融新闻网
更多精彩资讯,请来金融界网站(www.jrj.com.cn)
免责声明:本网站所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据,如自行使用本网资料发生偏差,本站概不负责,亦不负任何法律责任。如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。
© 2018 今日中国财经 版权所有