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基金调仓比例「基金持仓收益与累计收益怎么不一样」

2022-12-15 14:58:11 来源:李先生有梦想

已入选“想选基金”的基金:

参考恐惧贪婪指数等数据,建议目前仓位保持在7.4成左右;参考股债性价比等数据,目股市性价比较低,建议股债持仓配置比例41:59。目前“想选基金”组合持仓:易方达蓝筹精选混合换成兴全合润混合(金牌)、景顺长城新兴成长混合换成交银精选混合(金牌)、中欧时代先锋股票(金牌)、广发稳健增长A(金牌)、招商产业债券A(金牌)。共有四种组合方式,分别为:

“想选基金”组合(一次性买入稳健版):一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整,根据仓位建议和股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况:

货币基金本周建议占比26%,将目前持仓调整至26%;

兴全合润本周建议占比4%,调仓并将仓位调整至4%;

交银精选本周建议占比3%,调仓并将仓位调整至3%;

时代先锋本周建议占比4%,将目前持仓调整至4%;

稳健增长本周建议占比3%,将目前持仓调整至3%;

产业债券本周建议占比60%,将目前持仓调整至60%;

目前组合仓位5.7成,本周将易方达蓝筹精选混合换成兴全合润混合、景顺长城新兴成长混合换成交银精选混合,并将持仓占比调整至建议占比。该组合成立至今涨幅2.49%。

“想选基金”组合(一次性买入进取版):一次性满仓买入。每季度对持仓重新评级并调整,根据股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况:

兴全合润本周建议占比5%,调仓并将仓位调整至5%;

交银精选本周建议占比5%,调仓并将仓位调整至5%;

时代先锋本周建议占比5%,将目前持仓调整至5%;

稳健增长本周建议占比5%,将目前持仓调整至5%;

产业债券本周建议占比80%,将目前持仓调整至80%;

目前组合满仓2w,本周将易方达蓝筹精选混合换成兴全合润混合、景顺长城新兴成长混合换成交银精选混合,并将持仓占比调整至建议占比。该组合成立以来涨幅4.53%。

“想选基金”组合(每周定投):每周一根据当周股债配比手动定投300元。每季度对持仓重新评级并调整,根据股债配比建议择机调仓。

目前持仓情况:

兴全合润本周建议占比5%,调仓并将仓位调整至5%;

交银精选本周建议占比5%,调仓并将仓位调整至5%;

时代先锋本周建议占比5%,将目前持仓调整至5%;

稳健增长本周建议占比5%,将目前持仓调整至5%;

产业债券本周建议占比80%,将目前持仓调整至80%;

本周将易方达蓝筹精选混合换成兴全合润混合、景顺长城新兴成长混合换成交银精选混合,并将持仓占比调整至建议占比。该组合成立以来涨幅2.74%。

“想选基金”组合(手动买入):择时手动买入,公布在交易日的午评当中。本周将易方达蓝筹精选混合换成兴全合润混合、景顺长城新兴成长混合换成交银精选混合,每季度对持仓重新评级并调整。

大家有什么想要李先生帮忙看看的基金,或是分析优化自己的持仓组合,也可以回复评论。

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