2022-12-14 15:56:57 来源:我叫川三石
“每一条净值曲线,都是基金经理价值观、人生观的折射,是基金管理人不断叩问自身、穿越光阴的过程。投资,始于技,臻于艺,止于道。”
【我们做这个专栏的目的】
筛选出极少数的靠谱基金经理和基金产品;
我们参考的指标:
1、基金经理代表作品要跨越一个完整的牛熊周期,且跑赢沪深300指数;
2、在历史上股灾极端情形下,要表现出优秀的控制回撤能力;
3、重仓股买卖点选择较好,重仓板块经历完整爆发期;
4、基金经理有自己清晰的投资理念,且言行表现一致。
【基金名称】
交银施罗德趋势优先混合基金
【基金代码】
519702
产品成立于2010年12月22日 ,规模26.598亿份,截至2021年6月30日,规模38.75亿元。
【基金公司】
交银施罗德基金管理有限公司
【基金业绩比较基准】
75%沪深300指数收益率 25%中证综合债券指数收益率
【基金经理】
杨金金(1年又103天)
【代表产品】
519702 交银趋势混合基金
【业绩表现】
点评:
杨金金先生是2020年5月开始接手,正好是公募基金业绩爆发的一年,尤其是今年3月份抱团股大跌之后的表现比较惊艳。
【回撤控制】
点评:从回撤控制来看, 可以看到杨金金先生,
2021年3月抱团股崩盘期间回撤远小于沪深300指数,说明跟抱团股是不沾边。
【仓位变化】
点评:时间比较短,择时痕迹不明显。
【重仓股表现】
一拖股份:
惠发食品:
宝钢包装:
焦点科技:
明泰铝业:
点评:
买卖点选择不是很出色。
【投资理念】
坚持寻找“三低、两大”的中小市值公司,三低就是估值低位、股价低位、市场关注度低,两大就是基本面发生大变化或者即将发生、长期成长空间大。
【结论】
不建议参与。
管理时间太短,正好赶在爆发的风口,而且只做了这一个产品,实在分不清是运气还是实力。而且,杨金金先生的投资理念“寻找基本面发生大变化的三低中小市值公司”对于大资金来说,偶尔尚可,长期来看难度不小。
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