联想债券问题「可交换债券进入换股期对股票影响」

中新经纬8月17日电 (雷宗润) 8月17日，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种上行6.3bp报1.138%，7天期上行7.5bp报1.467%，14天期下行0.1bp报1.355%，1个月期下行0.2bp报1.498%。从消息面来看，债券市场有哪些新闻值得关注？经纬君一一为您梳理。

【要闻聚焦】

央行：开展20亿元7天期逆回购操作

央行：8月22日将在香港招标发行250亿元人民币央票

联想集团：拟部分赎回于2024年到期的可换股债券

世茂股份：召开“20世茂G3”债券持有人会议，拟审议本息展期兑付等议案

标普：下调建业地产长期发行人信用评级至“CCC ”，展望“负面”

惠誉：下调碧桂园长期本外币发行人违约评级至“BB ”

青岛银行：发行24亿元无固定期限资本债券

【宏观速递】

央行： 20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%

8月17日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，8月17日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。Wind数据显示，今日有20亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。

国家发改委：今年用于项目建设新增专项债券已基本发行完毕

8月16日，国家发展改革委召开8月份新闻发布会。国家发改委基础设施发展司司长罗国三在会上表示，截至7月31日，今年用于项目建设3.45万亿元新增专项债券已基本发行完毕。下一步，国家发改委将用好用足政策性开发性金融工具支持项目建设。

央行：8月22日将在香港招标发行250亿元人民币央票

8月16日，央行公告称，8月22日将在香港招标发行100亿元3个月期和150亿元1年期人民币央票。

【企业动态】

联想集团：拟部分赎回于2024年到期的可换股债券

联想集团(00992)发布公告，该公司正计划向机构投资者发行新可换股债券，并正就建议债券发行考虑委任联席全球协调人。建议债券发行的条款(包括规模、发行价及其他条款)将透过将进行的入标定价程序厘定。待建议债券发行的条款落实后，联席全球协调人将就建议债券发行与该公司订立协议。此外，有关(其中包括)由该公司于2019年1月24日发行本金总额为6.75亿美元于2024年到期的3.375%可换股债券的相关事宜。

融信(福建)投资集团：“20融信03”回售金额为10.12亿元，债券本息将展期支付

8月16日，融信(福建)投资集团有限公司公告称，“20融信03”回售有效期登记数量为101.2万手，回售金额为10.12亿元。根据《关于召开融信(福建)投资集团有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)(品种一)2022年第二次债券持有人会议的通知》有关条款的规定，“20融信03”本息将展期支付。

奥园集团：“19奥园02”本息兑付安排存在不确定性

8月16日，奥园集团有限公司公告称，因“19奥园02”于本年度回售，本息兑付安排存在不确定性，为维护投资者利益，本期债券自2022年8月17日(星期三)开市起停牌，复牌时间另行公告。

国泰君安：“16融创07”持有人会议审议通过调整债券本息兑付安排等4项议案

8月16日，国泰君安公告称，“16融创07”持有人会议审议通过《关于本次持有人会议豁免事项的议案》、《关于调整债券本息兑付安排及增加增信保障措施的议案》、《关于发行人承诺“不逃废债”的议案》、《关于修改 会议通知公告日期条款的议案》。

主承销商：“17凤凰MTN001”等债券违约后续进展情况

8月16日，主承销商光大银行公告称，三亚凤凰国际机场发行的“17凤凰MTN001”“17凤凰MTN002”已构成实质违约。主承销商督促发行人按照发行协议要求支付应归还本金及利息，截至2022年7月29日发行人表示资金困难，无法偿还到期本息。主承销商将积极督促发行人落实持有人的相关合理诉求，密切关注后续处置进展。

主承销商：“16美兰机场MTN001”等债券违约后续进展情况

8月16日，主承销商光大银行公告称，海口美兰国际机场有限责任公司发行的“16美兰机场MTN001”“17美兰机场MTN001”已构成实质违约。主承销商督促发行人按照发行协议要求支付应归还本金及利息，截至2022年7月29日发行人表示资金困难，无法偿还到期本息。主承销商将积极督促发行人落实持有人的相关合理诉求，密切关注后续处置进展。

深交所：对佳兆业集团(深圳)有限公司及相关当事人给予通报批评处分

8月15日，深交所公告称，佳兆业未能在规定时间内披露2021年年度报告，佳兆业董事长兼总经理黄木开、财务负责人王庆生、信息披露负责人罗洋未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，深交所对于佳兆业深圳公司及相关当事人给予通报批评处分。

世茂股份：召开“20世茂G3”债券持有人会议，拟审议本息展期兑付等议案

8月15日，上海世茂股份有限公司公告称，8月24日召开“20世茂G3”2022年第一次债券持有人会议，拟调整债券本息兑付安排：将本金兑付日调整为2024年9月1日，利息兑付安排调整为2022年9月至2023年2月期间平分6次付清。

建设银行：“20宝龙MTN001”持有人会议将审议本息展期兑付等三项议案

8月15日，建设银行公告称，上海宝龙实业发展(集团)有限公司“20宝龙MTN001”2022年第一次持有人会议将审议本息展期兑付等三项议案：拟将债券本金展期一年分七次完成兑付。

兴业银行：“17汉当科MTN002”持有人会议未审议通过全额展期本金及利息的议案

8月15日，兴业银行公告称，“17汉当科MTN002”持有人会议未审议通过《关于全额展期本期债务融资工具本金及利息的议案。同意武汉当代对17汉当科MTN002应付本息展期一年，至2023年7月20日(如遇节假日则顺延至次一工作日)到期，展期期间维持计息利率6.5%不变》的议案。

【评级变动】

标普：下调建业地产长期发行人信用评级至“CCC ”，展望“负面”

8月17日，标普报告称，将建业地产股份有限公司的长期发行人信用评级由“B-”下调至“CCC ”，展望“负面”，并将该评级从负面信用影响观察名单中移出。

穆迪：下调上海电气集团评级至Baa3并调整其展望至负面

8月17日，穆迪报告称，已将上海电气控股集团有限公司(上海电气集团)及其主要子公司上海电气集团股份有限公司(上海电气)的发行人评级从Baa2下调至Baa3。此外，穆迪将上海电气集团的基础信用评估(BCA)从ba2下调至ba3。穆迪还将Shanghai Electric Group Global Investment Ltd发行、上海电气集团担保的高级无抵押债券的评级从Baa2下调至Baa3。上述所有评级的展望从评级观察调整为负面。

惠誉：下调碧桂园长期本外币发行人违约评级至“BB ”

8月16日，惠誉报告称，将碧桂园控股有限公司的长期外币和本币发行人违约评级、高级无抵押评级和未偿债券的评级由“BBB-”下调至“BB ”，并将所有评级继续置于负面评级观察名单(RWN)。

穆迪：确认交银国际“A3”长期发行人评级，展望下调至“负面”

8月15日，穆迪报告称，确认交银国际控股有限公司的长期发行人评级为“A3”，展望由“稳定”下调至“负面”，并确认其短期发行人评级为“P-2”，将其个体信用评估由“Ba1”下调至“Ba2”。

【新债发行】

青岛银行：发行24亿元无固定期限资本债券

青岛银行8月16日在港交所发布公告称，青岛银行股份有限公司获准在全国银行间债券市场发行不超过人民币64亿元无固定期限资本债券。本次债券分期发行，本期为第二期，已于2022年8月16日发行。发行规模为人民币24亿元，前5年票面利率为3.55%，每5年调整一次，在第5年及之后的每个付息日附发行人有条件赎回权。

高新发展：拟发行不超7.3亿元可转债

8月15日，高新发展公布，公司拟公开发行总额不超过人民币7.3亿元(含7.3亿元)可转换公司债券，扣除发行费用后，5.11亿元用于成都高新西区高端功率半导体器件和组件研发及产业化项目，2.19亿元用于补充流动资金。(中新经纬APP)

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责任编辑：李中元