SEI拥抱智能自动化

金融科技自动化平台Truss Edge对50家全球服务提供商和对冲基金进行的调查发现，将近三分之一的受访者（62.5％）表示，他们认为对冲基金经理没有将足够的预算用于交易和数据管理活动。 。

Truss Edge调查显示，对于新进入市场的人来说，对IT的投资已成为相当大的挑战，超过20％的受访者表示，IT支出已经成为一种成本，有可能威胁到企业的成功。另有35％的人表示，他们现在将IT视为新对冲基金的“重大成本”。

一些管理人员可能会对IT成本感到担忧，但是对于基金管理人员和服务提供商而言，新的技术领域-智能自动化-已成为降低运营成本的机会和重点。之所以可行，是因为它可以帮助企业更好地简化工作流程，减少冗余并克服日益增长的数据管理复杂性。

一些服务提供商将精力集中在构建平台解决方案上，以支持管理人员在世界各地的日常工作流程中，而不必花费任何基础设施成本。

Colleen Ruane（如图）是SEI Investment Manager Services的分析总监。她说，鉴于SEI的业务规模，作为行业领先的全球基金管理人之一，他们在自动化领域发现了很多机会。

Ruane表示：“智能自动化-实际上只是具有人工智能的自动化-对我们而言是下一步的发展，因为我们考虑了自己的自动化策略以及帮助客户简化流程的机会。”“我们将工作流程和分析团队整合在一起，他们与我们的运营团队紧密合作，以识别正确的用例，并实施和测试自动化。”

这是SEI的有希望但新生的努力。到目前为止，它的大部分重点都放在驱动其“替代产品”和“ PE”部门内的所有文档，以驱动工作流程。

对冲基金和私募股权公司的文件往往非常冗长，并且仍以纸质版完成，与共同基金行业相比，整体上完全缺乏标准化。这些文件的惯用和非结构化性质，无论是表格，声明，信函还是法律文件，都需要大量的人工审查，并且经常要来回纠正错误或错误。智能自动化可用于评估文档的完整性，适当的分类以及提取和验证数据等。

Ruane指出，金融服务行业的每个学科，包括合规性，投资策略，会计和投资者服务，都使用由文档驱动的流程，依靠人员来审查非结构化信息。“如果人们可以描述一个过程，那么我们可以潜在地教导一台机器来执行该过程。我们看到了机会，可以帮助我们的客户从头到尾全面地考虑自动化，并使用我们已经提供的一些工具来实施。” Ruane解释说。

SEI的方法一直是利用现有技术进行工作流和文档管理，并寻找API驱动的本机自动化的机会。“我们已经建立并训练了模型，并将它们作为服务部署到我们的工作流程中，” Ruane继续说道。有许多平台可以实现智能自动化，其中一些平台通常专注于自动化和BPM，而另一些平台则专注于特定类型的文档或行业。了解业务案例以及自动化或数字转换的范围对于回答构建与购买问题以及正确使用工具至关重要。

“从一开始，IA成功的最重要因素之一就是业务和运营参与以及支持。” Ruane说道。“技术和数据科学团队将在实施过程中扮演主要角色，但是如果没有对用例的业务理解，就无法将这种理解转化为最佳的工作流程和流程，并且随着实施的进行而获得支持和耐心，该技术什么都做不了。”

Ruane确认SEI正在采取“介入”策略，并逐步引入自动化，而不是一头雾水。她说，只有在用户对“黑匣子”更有信心并且对AI提供的结果更满意之前，没有什么是完全自动化的。

“我们首先将Maker-Checker工作流程更改为bot-Checker工作流程。建立成功的工作流程后，我们可以消除越来越多的人工交互。最终，每个流程都需要对风险进行评估，并需要相应地设计自动化的工作流程和水平。”她进一步补充说，随着公司逐渐远离传统平台并实施新技术，以及随着用户的发展，她对AI的功能越来越熟悉，她希望看到越来越多的智能自动化。

“考虑到变化的步伐，我不确定十年后的智能自动化是否看起来像我们今天正在努力的目标，但我确实相信这是迈向更加自动化的2030年的一步。

“随着我们进一步涉足这一领域，我们的目标是利用我们在投资处理，专有模型和API平台方面的专业知识，为客户提供一些自动化工作流程，” Ruane总结道。