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Optima为欧洲投资者提供与美国顶级对冲基金经理接触的机会

2021-03-05 14:20:46 来源:

对冲基金和对冲基金分配公司的基金Optima Fund Management正在欧洲推出其Optima STAR Long Strategy。

STAR Long策略为投资者提供了机会,可从Optima精选的美国领先对冲基金中获得的最高信念股票头寸中受益,而不必面对直接参与此类基金必然涉及的高费用和低流动性。

Optima专注于与美国股票和美国存托凭证(ADR)合作的经理人,将其自身在长期投资方面的经验与高级经理人相结合,以横向方式解释美国投资法规,特别是那些要求股票经理公开提交的法规每季度报告其本金持有量。这项监管披露为经理人的投资组合提供了亮点,从而为制定STAR Long战略创造了机会。

“对冲基金投资者的圣杯是什么?” Optima Fund Management的创始人兼执行合伙人Dixon Boardman(如图)说。“目标是确定首先显示出在管理资金方面的真正优势,其次产生出色业绩的经理。但是,投资者越来越对高昂的费用,缺乏流动性,透明度有限,最低限度的高额投资以及对冲基金的使用者完全不友好感到不满。

“随着STAR Long战略的启动,Optima集团解决了这些问题。STAR Long Strategy的投资组合包括Optima认为的十个最佳对冲基金经理的五种最高信念股票。但是-这是一个很大的选择-STAR Long Strategy这样做是在提供日常流动性和合理的固定管理费的同时。

简而言之,STAR Long策略结合了我们认为的两项强大的投资原则。首先,长期成功最有可能来自分配给您可以找到的“最佳和最聪明”的资金经理,其次,根据我们的经验,这些高级经理在专注于具有最高信念的股票构想时往往会跑赢大盘。正如沃伦·巴菲特(Warren Buffet)所说,“多元化可以保留财富,但集中精力可以创造财富。”

STAR Long Strategy产品组合是通过以下三个步骤构建的。首先,Optima根据业绩,数量波动性,相关性等的定量度量,以及对每位经理的定性评估,对整个对冲基金进行筛选,以确定它认为最具吸引力的10种对冲基金。Next Optima使用公开文件从每个确定的经理中按市场价值选出前五名。最后,将风险准则应用于管理流动性和行业集中度。

结果是对冲基金经理的50只“最高信念”股票投资组合,Optima认为这是10只“同类最佳”对冲基金经理。这10名经理遵循不同但互补的投资方法,包括价值,机会主义,增长和事件驱动型–这些方法之间的平衡可能会不时变化。

STAR Long策略于2016年第二季度启动,因此向其提供该策略的欧洲投资者受益于超过12个月的交易经验。在2017年前八个月中,STAR的涨幅为21.85%,而标准普尔500指数的涨幅为11.93%。

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