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美股闪崩之下港股三连涨 南向资金改变港股定价

2020-10-08 10:07:01 来源:21世纪经济报道

原标题:美股闪崩之下港股三连涨 南向资金改变港股定价

10月7日凌晨,美国总统突然叫停万亿美元抗疫刺激方案谈判。消息传出后,美国三大指数闪崩。

而港股却在结束双节小长假后,连续三天出现上涨,恒生指数累计上涨3.34%,恒生科技上涨更明显,累计上涨5.74%。

这传达出什么信号?节后会如何走?

有港股投资人士表示,现在一般内地长假时,投资人养成了抢跑港股通的习惯。这主要是由于现在港股定价方式出现明显变化,即使港股通休假,投资者也在接受内地投资者的定价权,所以市场是按照港股通重开时上涨的预期来抢跑,而不是像从前一样按照外资定价权的推演去交易。

美股跳水

美国总统周二表示,暂停了抗疫经济刺激计划的谈判。

“我们给出了非常慷慨的1.6万亿美元的方案”,但佩洛西没有谈判的诚意。

美国总统表示,基于为国家未来着想,他已指示白宫代表即时停止与民主党人的磋商工作,押后直至11月大选后、当他赢得连任才恢复商讨,届时共和党将会通过一项重大刺激方案,向勤劳的美国民众和中小企业提供援助。

受这一消息刺激,美股闪崩,道指一度暴跌618点。

周二截至收盘,三大指数均跌超1%,纳指收跌1.57%,道指跌1.34%,标普500指数跌1.4%。

值得一提的是,就在此前一天,美国总统确诊新冠后,病情出现转好,其在社交媒体上预告随后将出院,提振市场情绪。更重要的是,当天市场认为白宫与国会将可能达成新一轮财政刺激方案,周一美股大涨:道琼斯工业指数涨1.7%;纳斯达克指数涨2.3%,标普500指数涨1.8%。

周二开盘仍延续了周一尾盘的情绪,但未料到美国总统叫停了抗疫经济刺激计划的谈判,美股闪崩。

不过,在美国总统大选仅剩不到一个月时,美股走势不确定性较大,截止记者发稿时,纳期达克100期货小型指数涨0.85%,标普500小型指数涨0.75%。

港股三连涨

节后(注:港股10月1日-4日休市,A股10月1日-8日休市),港股连续三天上涨,这三天恒生指数累计上涨3.34%,涨幅分别为:周一1.32%;周二0.90%;周三0.09%。

值得一提的是恒生科技涨幅更高,三天累计上涨5.74%,涨幅分别为:周一0.06%,周二3.44%,周三2.16%。

周三港股涨势最强的是科技股,中芯国际率先反弹两日,修复了港股市场情绪。

此前,周日中芯国际公告,称部分供应商向中芯国际出口的部分美国设备、配件及原物料会受到美国出口管制规定的进一步限制,须事前申请出口许可证后,才能向中芯国际继续供货。周一中芯国际收跌4.64%,但随后两日反弹,周二涨7.06%,周三涨2.49%。

“港股现在处于历史估值的底部,受美股的影响逐步减弱,虽然美股出现了大跌,但是港股实现三连阳,这再次证明港股有望走出独立行情。”10月7日,前海开源基金首席经济学家杨德龙如此评价。

对于美股大跌,而港股却反而上涨的原因,一位大型公募基金负责港股投资的基金经理认为,“美国总统大选、财政、疫情等三大矛盾,都对美股负面影响大,对港股影响小。”

但上述基金经理提醒,其实10月7日,美国纳指100期指和恒生科技指数都在上涨,但港股科技股表现更强一些。

值得注意的是,在A股双节休假期间,即使没有南向资金的加持,港股也出现连续三天上涨。

“港股本身投资者结构在发生根本性变化,即使港股通休假,投资者也在接受内地投资者的定价权,而不是像从前一样按照外资定价权的推演去交易。”上述基金经理说。

那么,内地长假结束,10月9日开市后,加上南向资金,港股是否会有更好表现?

上述基金经理表示,“不好说,一般长假养成了抢跑港股通的习惯。市场投机力量现在认可港股里大陆资金的定价权,所以市场是按照港股通重开上涨来抢跑的。而与之对照,从前是看外资定价权,就会按照外资risk off(注:投资者为了规避风险大量抛售风险资产)来抢跑。”

多位港股投资业内人士表示,从中长期来看,港股是全球的价值洼地,一方面,国内疫情防控最强,率先复苏,内地企业盈利恢复强于全球,外资或会加配中资股;另一方面,港股估值较低,AH溢价指数近期回升至2015年以来的新高,港股较A股更具吸引力。

有业内人士认为,港股中,估值便宜的内银股和周期股节后可能会有阶段性反弹,但整体而言成长股是中长期更好的选择,包括科技、可选消费及医疗等新经济行业。

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