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分析师仍然看涨,在第二季度财报后提高ICICI银行的目标-这就是为什么

2019-12-19 14:07:00 来源:

该国最大的私营银行IICCI Bank的股价在10月29日上涨了2%以上,但经纪行维持了该股的看涨立场,并在9月结束的季度强劲增长后提高了目标价。

在过去的一年中,该股上涨了45%以上,这表明多数积极因素似乎已被消化,并且市场可能在等待更多。

摩根士丹利(Morgan Stanley)对该股给予增持,并将目标价从之前的625卢比上调至665卢比,这意味着当前水平的潜在上涨空间为42%,因为目前的估值吸引1.7xF21e核心账簿和11倍核心EPS。

“尽管经济疲软,资产质量仍然保持强劲。存款增长是十年来最强劲的。我们已将信贷成本估算从20财年的100 bps上调至130 bps,”

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ICICI银行10月26日报告称,由于递延税项资产调整(DTA),其9月份季度利润同比下降28%,至65.5亿卢比,但整体收益(信贷增长和“ BB”增长除外)以及未达标的图书),资产质量有所改善。

以下是其他经纪人对ICICI银行第二季度收益的评价:

经纪业务:里昂证券/评级:购买/目标:从530卢比上调至580卢比

收入增长和较低的信贷成本将推动收益反弹。第二季度核心业绩好于预期,新不良贷款较低,尽管由于递延税项资产的较大冲减,利润未能达到预期。

关键的失望是它的监视列表中添加了更多内容。信贷成本将控制在接近50个基点的贷款水平。

ICICI是该行业的首选股,因为它将在未来两年内实现15-16%的股本回报率(RoE)。

经纪业务:野村/评级:购买/目标:从575卢比提高至610卢比

野村证券(Nomura)预计,在19-22财年,核心预配置运营利润(PPoP)的复合年增长率为18-20%,这是因为第二季度的业绩强于预期,其中NPOP扩张带动了3%的PPOP增长。

“我们对增加200亿卢比的关注清单并不十分担心。我们预计到21-22财年独立净资产收益率将达到16-17%。ICICI和Axis Bank是我们在该领域的首选股票。”

经纪业务:杰富瑞/评分:购买/目标:从520卢比提高到545卢比

该经纪行预计,由于净息差改善,核心PPoP增长了1-3%,并且略微降低了20财年的贷款增长,从而使每股收益较20-22财年增长了2-3%。

它预计贷款的复合年增长率将比19-22财年增长15.5%,NIM约为20-22财年的3.7%。报告称,与19-22财年相比,手续费收入的复合年增长率为15.9%,与20-22财年相比,信贷成本为98个基点。

经纪业务:柯达机构股票/评级:购买/目标:从515卢比提高到540卢比

Kotak预计20财年下半年和净资产回报率将接近15%。预计该银行将履行21财年第一季度的指导。

“ ICICI和SBI是应对企业复苏周期的首选。滑移趋势表明,业务已接近一流的同行。收益轨迹应导致净资产收益率在21财年升至16%。”

经纪业务:范围/等级:购买/目标:526卢比

信贷成本在20财年应保持在170 bps,信贷成本应在21财年降至70 bps,到21财年投资回报率达到16.5%。

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