早盘内参：8月证券市场新增投资者98.62万 环比下降9%

每日精选

国家外汇管理局：决定取消合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度限制。此外，此次取消合格境外投资者投资额度限制时，RQFII试点国家和地区限制也一并取消，有助于进一步便利境外投资者投资境内证券市场，提升我国金融市场开放的深度和广度。

证监会：9月9日至10日在京召开全面深化资本市场改革工作座谈会。会议提出：推动更多中长期资金入市。推动放宽各类中长期资金入市比例和范围。推动公募基金纳入个人税收递延型商业养老金投资范围。会议强调，补齐多层次资本市场体系的短板。推进创业板改革，加快新三板改革。改革要尊重市场规律，真正把选择权交给市场。

中国农科院：10日发布，我国非洲猪瘟疫苗研制在今年4月实验室研究工作取得成功后，今年8月，疫苗研发工作又取得了新的重要进展。一株双基因缺失弱毒活疫苗已完成了实验室安全评估与有效试验，突破了规模化生产技术瓶颈，近期已向农业农村部提出生物安全评价申请，即将进入临床试验阶段。

外交部：美国政府近日将两年前无故扣押的一批电信设备归还给华为公司，就从事实上承认了其行为的违法性和随意性。中方坚决反对美方在拿不出任何证据的情况下诬陷中国企业，并且滥用国家的力量打压特定的中国企业，这种行为既不光彩也不道德，也将严重影响各国企业对于和美国开展合作的信心。

宏观经济

央视网：国务院总理李克强9月10日下午在中南海紫光阁会见来华出席中美企业家对话会的美方代表。李克强指出，中国对外开放的大门会越开越大，正在致力于打造市场化、法治化、国际化的营商环境，对在国内注册的内外资企业一视同仁，更加重视保护知识产权。美方代表祝贺新中国成立70周年。他们表示，反对削弱同中国经济关系的作法，绝不愿看到美中经贸脱钩。希望两国经贸磋商取得积极进展、尽早达成协议。

中国新闻网：中国商务部部长钟山10日会见来华访问的日本经济界代表团并与之座谈。他表示，中方将持续放宽市场准入，愿继续扩大进口日本商品，加强双向投资合作。数据显示，今年以来，中日经贸合作发展平稳。据中方统计，今年1-8月中日双边贸易额达1.39万亿元人民币，同比增长0.7%，占同期中国外贸总额的6.9%。其中，中国对日本出口6358.1亿元，同比增长4.7%。

国务院办公厅：近日印发《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》。意见提出，继续实施种猪场和规模养猪场(户)贷款贴息政策，期限延长至2020年12月31日，并将建设资金贷款纳入贴息范围。银行业金融机构要积极支持生猪产业发展，不得对养猪场(户)和屠宰加工企业盲目限贷、抽贷、断贷。

银保监会：近日召开“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会。会议表示聚焦打好防范化解金融风险攻坚战，多措并举化解高风险金融机构风险，持续整治网络借贷等互联网金融风险，坚决打击非法金融活动，遏制房地产金融化泡沫化倾向，守住不发生系统性风险的底线。

看看新闻：10日下午，海南省发改委表示，海南自贸港相关政策正在加快推进，有望尽快陆续推出。目前国家有关部委和海南省都将加快中国特色自由贸易港政策和制度体系建设这张工作作为重中之重，也是海南省认真研究、积极推动和科学规划的一项重大战略。目前国家相关部委和海南省正在按照中央的要求，加快探索，稳步推进。

央行：9月10日，中国央行公开市场进行800亿元人民币7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放800亿元人民币。

Shibor:9月10日，隔夜Shibor报2.5530%，下跌5.40个基点； 1周期Shibor报2.6280%，下跌2.40个基点。

行业动态

央视财经：进入九月后，由于造纸业迎来行业旺季，全国多家纸厂陆续发布了涨价通知函，涨价幅度均在50-200元/吨之间。某纸业相关负责人分析，本轮涨价主要因为传统产业旺季带来的需求提升，并且从长期来看原纸的价格和库存已处在历史低位。专家认为，从行业运行周期角度看，本轮涨价或将持续至春节之前，将以季节性反弹为主。

第一财经：国内首例非洲猪瘟疫苗有望进入临床试验阶段。中信建投期货表示，疫苗进入临床试验阶段表明我国非瘟疫苗的研制处在平稳有序的过程中。不过，临床阶段也是疫苗研发的最关键、风险最大的阶段，疫苗真正诞生还需要耐心等待。业内人士认为，后期主要是检验临床效果，并进行相应评估后决定是否可以商用使用。

华为官网：10日发文称，近日，美国政府将两年前无故扣押的一批电信设备归还华为公司，从事实上承认了其行为的违法性和随意性。考虑到起诉的理由消失，华为美国子公司于9月9日提交撤诉申请，撤回今年6月针对包括商务部在内的多个美国政府部门提起的诉讼。同时华为认为，这起扣货事件是美国政府针对华为做出的一系列不正当和不公正行为的体现。

工信部原副部长刘利华：在2019世界计算机大会上致辞时指出，要努力构建更为宽松有度、兼蓄并包的计算机产业发展环境，持续推进对外开放合作，鼓励外资企业加大在华布局，支持国内外企业深化合作，共同拓展全球计算机产业发展空间，在推动中国计算机产业高质量发展的同时，合力打造全球计算机产业共同体。

21世纪经济报道：日前，《广州市黄埔区广州开发区促进氢能产业发展办法》发布。《办法》提出对加氢站的建设和运营给予双重补贴：在该区已有“绿色10条”对氢能应用示范项目给予最高100万元扶持的基础上，针对加氢站的建设运营专门设置了扶持政策，根据建成时间和日加氢能力，分时段、分档次给予加氢站建设最高600万元补贴；对加氢站运营给予最高20元/kg的氢气加注运营补贴。

股市聚焦

中新经纬：9月10日是我国第35个教师节，同时也是马云55岁生日、阿里巴巴成立20周年的日子。同样在今天，马云正式卸任阿里巴巴集团董事局主席，回归“马老师”。在阿里20周年年会上，马云发表演讲称，不当阿里巴巴董事长，不等于我退休，我是不会停下来的。我自己觉得我还很年轻，公益、教育、环保，我会花更多时间，也许这才是我应该做的事情。

中证网：中基协登记备案信息显示，珠海明骏投资合伙企业(有限合伙)于9月9日在协会完成备案。备案信息显示，珠海明骏投资合伙企业备案类型为股权投资基金，基金管理人为珠海高瓴股权投资管理有限公司。另一家意向受让方格物厚德股权投资(珠海)合伙企业(有限合伙)于2019年8月1日在协会完成备案。此次两大意向受让方均完成备案，意味着格力电器400亿元股权争夺战再进一步。

中国结算：公布了8月沪深两市的新增投资者数据，统计显示，今年8月份，证券市场新增投资者达98.62万，环比下降9.09%。

上海证券报：在当前经济发展重要战略机遇期，中保投资正筹备发起设立中国保险投资基金二期。二期基金实行认缴制，计划募集规模1000亿元，主要聚焦国家经济发展中的重点领域、重点区域，目前已储备了一批优质项目。

新债上市：9月11日，哈尔转债。

公司新闻

新奥股份：拟收购新奥能源32.81%股权，11日复牌。

北京科锐：中标2.09亿元项目。

长青股份：已耗资逾9300万元回购2.08%股份。

超讯通信：广州诚信减持0.78%股份持股比例降至5%以下。

航锦科技：拟3888万元新建高纯氢气充装站。

京新药业：辛伐他汀片通过一致性评价。

珍宝岛：子公司与国药健康签订战略合作框架协议。

吉艾科技：子公司拟参与设立金融科技公司。

华峰氨纶：子公司氨纶项目进入调试阶段。

华铁股份：控股股东、实控人拟发生变更股票停牌。

数据一览

沪深股市：9月10日，早盘沪深两市小幅高开，随后受到上证50权重板块下跌拖累， 各大股指一路震荡走低，创业板指一度跌幅达1%。盘面上，以医药股为首的防御板块逆市大涨。截止收盘，沪指跌0.12%，报收3021点；深成指跌0.37%，报收9964.93点；创业板指跌0.46%，报收1725点。

龙虎榜：9月10日，共2个机构席位出现在东方通龙虎榜单上，分别位列买二、买三。合计净买入9559.42万元，是当日龙虎榜中获机构净买入最多的个股。除此之外还有中国软件、银之杰、意华股份等16只个股榜单上出现了机构的身影，其中7家呈现机构净买入，获净买入最多的是银之杰，净买额为4885.58万元；9家呈现机构净卖出，其中遭净卖出最高的为中国软件，净卖额为7113.89万元。

港股：9月10日，香港恒生指数周二收盘持平，报26683.68点。

沪深港通：9月10日，北向资金净流入30.23亿元，大幅净买入宁德时代2.33亿元。

融资融券：截至09月09日，上交所融资余额报5458.32亿元，较前一交易日增加45.16亿元；② 深交所融资余额报3969.48亿元，较前一交易日增加64.87亿元；③ 两市合计9427.8亿元，较前一交易日增加110.03亿元。

楼市观察

21世纪经济报道：记者从数个消息源获悉，监管正在严查信用卡资金流入楼市情况，包括境内房地产类商户、房产相关契税等。据悉，检查范围涉及信用卡与房地产相关的多个业务类别，包括住宅与商业地产开发(商户类别码1520)、房地产代理和经纪(商户类别码7013)、房地产建筑安装工程(商户类别码1771)等。与此同时，多家银行信用卡中心下调房地产类商户交易限额，并限制在住宅、地产中介等商户刷卡交易。

中证报：央行此前公告称，自2019年10月8日起，新发放商业性个人住房贷款利率以最近一个月相应期限的贷款市场报价利率为定价基准加点形成。据悉，当前已有13个省市部署了个人住房贷款利率定价基准的转化工作，下周或将相应落地。

南京市政府：近日印发《南京市市场化租赁住房建设管理办法》。办法自2019年10月10日施行，有效期两年。办法规定，租赁住房建设坚持政府引导、市场运作、安全舒适的原则。建成后不得分割转让、不得分割抵押；经批准整体转让或抵押的，不得改变租赁用途。

国际资讯

亚洲开发银行：10日发布名为《2019年亚太地区关键指标》的年度统计报告。报告显示，按美元计算，2018年亚太地区经济体在全球国内生产总值中所占份额已经超过三分之一。报告指出，亚太地区经济体在全球产业链和贸易中所发挥的作用也在不断上升，特别是商品出口不断增长。2000年亚太地区贡献了全球出口总额的28.7%，2018年这一数字已增加至36.1%。

日本央行：在考虑将利率在负值区域进一步下调，如果该央行决定放宽政策，但仍有其他选择在讨论之列。日本央行做出是否以及何时放宽政策的决定预计将是艰难的；结论可能要到最后一分钟才能敲定。(路透)

摩根大通：分析师指出，化解英国脱欧进程当前困局的重要出路之一，就是现任首相约翰逊尽早辞职让贤，这才能令各方争取到更多的时间来避免“硬脱欧”结局的出现。而该机构指出，一旦约翰逊辞职，英镑汇价将录得立即的大幅报复性跳涨。

科创板日报：据国外媒体报道，当地时间9日三星宣布其正在与韩国移动通讯运营商SK电讯合作开发世界上首款支持5G网络连接的8K电视，并将实现商业化。这台超高分辨率电视能提供极快的连接速度，使用户能够下载各种数据量大的内容。

汇率

人民币：9月10日，在岸人民币16:30收盘上涨，美元兑人民币报7.1042，较上一交易日下跌244点，成交量为282.89亿美元；盘中录得8月26日以来新低至7.0951，跌破7.10重要关口。

期货行情

国内：截至9月10日下午收盘，国内期市收盘，铁矿石、原油涨逾3%，沪镍涨2.7%。热卷、焦炭涨逾1%。沪银跌逾2%，黄金跌近2%。

海外指数

美国市场：截至收盘，道指上涨73.92点，涨幅0.28%，报26909.43点，日线五连阳，纳指跌0.04%，报8084.15点，标普500指数涨0.03%，报2979.39点。

欧洲市场：伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数10日报收于7267.95点，比前一交易日上涨32.14点，涨幅为0.44%。法国巴黎股市CAC40指数报收于5593.21点，比前一交易日上涨4.26点，涨幅为0.08%。德国法兰克福股市DAX指数报收于12268.71点，比前一交易日上涨42.61点，涨幅为0.35%。

亚洲：9月10日，韩国首尔综指周二收盘上涨0.61%，至2032.08点。日经225指数收盘上涨0.37%，报21396.65点。

（文章来源：东方财富研究中心）