9种金融人格类型 -- 哪种是你的? 这位企业家如何将旅行和工作作为两种激情结合起来 这位首席执行官如何在拥挤的市场中为公司发展腾出空间 现在是快乐阅读而不是生产力的好时机 你比埃隆·马斯克、杰夫·贝佐斯和温斯顿·丘吉尔睡得更多吗? 工作的未来来自任何地方,任何时候 How to Write Company Manifesto That Creates a Better Work Culture 4 Things To Consider Before Joining A Mastermind Group 为什么你的下一次失败实际上是你的秘密武器 有色人种企业家可以确定盟友真实性的5种方式 常文论忍者范计划如何重新定义快递行业 没有什么比妈妈做饭更好的了,除了,也许,一个机器人? 3 Tips to Speed Up Selling Your Business 大衰退期间疯狂的电话如何导致帕特里克·布鲁尔 (Patrick Brewer) 建立旨在 “消除世界金融焦虑” 的公司 10位企业家正在展示为什么区块链会留在这里 我放弃办公室的5个令人信服的理由 这家医疗保健初创公司在5年内发展到450名员工。它的创始人为有抱负的企业家提供了3个关键提示。 为什么德国企业家托本·普拉策 (Torben Platzer) 相信您可以 “将世界分开,并运用您的想象力将其重新组合在一起” 新型私募股权投资者为企业家提供了比以往更多的退出选择 有很棒的产品吗?不要害怕拆除它来建造一个更好的。 My Top 4 Takeaways From This Year's Annual TED Conference 3 Lies That the Side Hustle Culture Leads You to Believe 为您的企业提供令人惊讶的融资想法 当你在职业游戏中杀死你周围的每个人时,如何变得更好 希望筹集风险资本的千禧一代的5个技巧 所有企业家都面临的5种恐惧 (以及如何征服他们) 工作场所的健康不仅适用于大公司。以下是小企业如何建立健康文化。 8种方法来锻炼你的头脑成功时不确定的时代 执行教练约翰·奥康纳 (John O'Connor) 管理混乱和不确定性 Success Is Your Only Option. Here's How to Find It. (播客) 企业家建立自己的存在的简单方法 毅力就是力量: 这位企业家如何在营销和社交媒体领域取得成功 如何打破你的工作瘾 特斯拉正在筹集20亿美元的资金,两天后埃隆·马斯克 (Elon Musk) 表示不需要 每个企业家都应该在Netflix上观看的10个电视节目 克雷格·纽马克 (Craig Newmark) 可以教给企业家有关慈善事业的知识 所有企业家经历的8种有趣而相关的经历 3 Ways Entrepreneurs Can Use Envy to Fuel Success 为什么针对家庭的GPS安全应用程序取消了辅助项目,以保持对其核心产品的 “无情关注” Traditional Marketing Is Dying: Is Your Brand Prepared for What's Next? 工作与生活的平衡对企业家来说至关重要 关于收购企业你需要知道的5件事 用上下文调度收回你的时间 仅需30美元即可创建引人注目的演示文稿 How a Terrible Motorcycle Accident Led to a Business Built on Relieving Pain 北坪优教商学院线上公开课第二十八期《客户关系管理》6月2日开课啦 Ecommerce Expert Jay Wright on Why Being 'Client Obsessed' is Key to Success 这个非营利组织使用类似鲨鱼坦克的竞赛来帮助囚犯成为企业家 企业家应该筹集资金的3个原因-即使他们不需要现金 如何用6种强大的法庭策略阅读和影响人们
您的位置:首页 >行情 >

9种金融人格类型 -- 哪种是你的?

2021-05-27 09:11:09 来源:

如果你和财务顾问一起工作,你们两个有私人关系吗?他或她 “得到” 你了吗?他们对成功对您意味着什么以及您希望您的财富实现什么有深刻的理解吗?

如果没有,可能是时候继续前进了。

根据我与财富经理和律师等顶级专业人士以及高净值企业家和家庭合作的经验,我发现顾问和他们的客户之间的个人联系对财务成功和顾问的能力和资源等特征一样重要。

为什么?个人联系使专业人士和客户能够很好地沟通,因为他们了解彼此的动机以及对方如何看待重要的财务和相关事务。这种沟通和理解对于使顾问能够向客户提供高质量和相关的建议至关重要,反过来,对于帮助客户理解建议并将其实施对他们有利。

九位金融人士

帮助确保你和你的顾问之间有联系的一个聪明的方法是与理解并尊重你自己独特的 “金融个性” 的人合作 -- 你对你的财务和财富的态度和决定背后的 “如何” 和 “为什么”。

金融人格方法论是几十年前使用完善的研究协议开发的,该研究协议使用对数千名富裕和超富裕人士的调查来创建心理细分,或人格。自从它的发展以来,它被证明是非常有用的,以帮助建立专业人士和企业家之间的联系,从而带来更好的结果。

要找到一个真正了解你的财务个性的顾问,首先了解你的个性通常是个好主意。有九位金融人士。哪一个最好捕捉你是谁?

家庭管家: 投资、财富规划以及他们思考和做的许多事情的目的是照顾他们的家庭。他们的家庭义务总是对他们真正重要的事情排名很高。独立人士: 他们正在努力争取财务和业务成功所带来的个人自由。如果有必要,他们还希望拥有一个牢固的安全网-或者他们只是想保释。恐惧症: 他们不喜欢投资,不了解投资,也不想学习。他们更喜欢将投资职责委托给他们信任的财务顾问。匿名者: 对他们来说,保密是一个主要的问题 -- 通常是主要的问题。他们避开了几乎所有涉及在一个小选择小组之外共享信息的事情。大人物: 他们非常关心将自己的财务行为转化为个人权力。他们喜欢用金钱 “保持得分”,喜欢确定谁赢了谁输了。贵宾: 他们对社会认可和声望感兴趣。他们将自己的业务和财务成功视为获得高地位的一种方式。累加器: 他们生活中的主要目标 (有时是唯一目标) 是赚更多的钱。他们想尽一切可能成长和保护自己的个人财富,因为他们拥有的越多,他们的感觉就越好。赌徒: 当他们在商业和生活中取得成功时,他们会津津乐道。他们是问题解决者,完全享受投资和相关活动的过程。创新者: 他们希望处于商业和金融的前沿。他们倾向于专注于非常复杂的财富管理和家庭支持解决方案。

当你对自己的金融个性有自我意识时,你可以更好地评估你可能想要或需要与之合作的广泛的金融和法律专业人士 -- 财富经理、律师、会计师等等。寻找能够辨别你个性的专家,并利用这些信息来适应他们如何向你解释概念和策略,可以帮助你更好地决定你的财富。你将更有可能意识到并利用重大机会。你也不太可能犯可能侵蚀财富的财务错误。

免责声明:本网站所有信息仅供参考,不做交易和服务的根据,如自行使用本网资料发生偏差,本站概不负责,亦不负任何法律责任。如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

今日中国财经