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2021-03-24 13:20:03 来源：
SEI已将Advizr的财务计划工具集成到其现有的自动化工作流程中，并扩展了SEI BusinessWise计划，从而使顾问能够更有效地为客户建立可行的财务计划并将其交付。
在SEI BusinessWise计划中添加Advizr工具，再加上SEI Wealth Platform的先进技术和集成的工作流程，支持财务顾问扩展业务SEI扩展了SEI BusinessWise计划，使顾问能够更有效地构建和交付可操作的财务向客户计划。
SEI在2018年的研究中对542名顾问进行了调查，只有41％的人将财务规划视为其核心价值主张。在执行财务计划程序时，有26％的人说，找到合适的技术与客户进行有效的共同计划是最困难的。
“通过将Advizr的财务计划工具集成到我们扩展的技术计划中，我们正在帮助顾问解决当前面临的效率问题，并提供全面的财务计划建议，”独立顾问常务董事兼新服务和战略合作伙伴主管Raef Lee说。 SEI解决方案。“这种自我指导的技术是帮助顾问制定有效的顾问和消费者驱动计划的关键。”
Advizr直观，灵活的模块化工作流程，通用的用户界面和技术工具可为顾问提供以下功能：
•计划能力，可以连续地远程或亲自联系他们及其客户•个性化顾问培训•集成软件可有效交付高质量计划，以提供有影响力的用户体验
“我们很高兴与SEI建立战略合作伙伴关系，SEI同样致力于简化顾问的计划流程，并为他们提供建立与客户的成功成功关系所需的所有工具，”联合创始人兼首席执行官Hussain Zaidi说的Advizr。“只有在SEI和Advizr协同工作以实现这一关键技术集成并继续帮助财务顾问建立成功实践的过程中，我们才能看到所有相关人员取得更大的成功。”
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