2021-03-17 19:20:57 来源:
Envestnet的投资组合管理顾问小组Envestnet / PMC已推出了三个新的Impact QP。整个QP套件管理的总资产超过10亿美元。
PMC的定量研究小组(QRG)使用Sustainalytics的环境,社会和治理(ESG)公司数据构建了Impact小盘核心投资组合ESG,Impact国际ADR投资组合ESG和Impact新兴市场ADR投资组合ESG。 ,是ESG研究和评级的独立全球提供商。
“我们的QP产品可以跨多种资产类别提供经济高效,透明的高可持续性证券访问,并且可以使用单独的管理帐户(SMA)结构针对投资者的目标和偏好进行定制,”首席投资部Brandon Thomas说Envestnet / PMC的官员。“顾问越来越多地将QP纳入客户投资组合,因为他们认识到我们的QP的价值以及他们所提供的重要市场领域的成本效益。我们期待继续与顾问合作,提供主动和被动投资策略的特征。”
与PMC的其他Impact QP一样,这三个新产品组合采用直接索引方法,明确地关注具有高可持续性评级和/或环境,社会和治理优先级的公司。结合PMC的覆盖服务产品,QP为潜在的“税收Alpha”提供税收损失收获机会,这可以每年增加可观的价值。
“我们的Impact QP使顾问和机构能够为客户提供基于索引的解决方案,该解决方案由精选的公司组成,这些公司被选择在积极的ESG因素方面优化整体投资组合,以帮助其客户的投资与价值保持一致,并与Envestnet的联合创始人兼执行副总裁James Lumberg表示,它具有与SMA相同的控制量和透明度,并具有较低的ETF成本。“我们将继续致力于增强我们的影响力投资产品套件,以帮助顾问和机构为客户展示更多价值,同时也改善投资成果。”
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