200亿跑步进场的外资:重点加仓了一板块 还有重要时间窗口须关注

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费天元 汪友若上海证券报

隔夜新冠疫苗大获进展的消息牵动全球市场神经。在相关消息发布后，美股表现异常分裂：道琼斯工业指数收盘大涨2.95%，创近5个月最大单日涨幅。而科技色彩浓厚的纳斯达克指数则尾盘跳水，最终收跌1.53%。

美股的分裂格局在今日早盘的A股中同样得到体现。A股三大股指今日早盘走势分化，上证指数明显强于深市两大股指。截至午间收盘，上证指数报3377.64点，上涨0.12%；深证成指报14083.85点，下跌0.41%；创业板指报2806.15点，下跌0.28%。

A股主要股指早盘表现

外资扫货新能源龙头

昨日A股市场大涨，外资再度成为最大资金变量。北向资金昨日全天净买入196.99亿元，创下今年以来最大单日净买入额。

今日盘前，港交所发布最新的沪深股通中央结算持股记录：北向资金前三十大重仓股中，有25只昨日获外资加仓，其中有4只股票单日北向资金持股数量增长超过2%。值得注意的是，这4只昨日获外资大举加仓的股票，有3只是新能源板块的细分龙头。

北向资金前三十大重仓股11月9日持股数量变动

宁德时代、隆基股份、比亚迪，昨日北向资金持股数量分别增长2.14%、3.52%、3.71%。

今年以来，虽然北向资金整体持股规模仅增长了约13%，但宁德时代、比亚迪两只新能源龙头的北向资金持股数量却分别增长192%和190%，直观反映出外资对A股新能源板块的强烈看好。

宁德时代北向资金持股数量变化

比亚迪北向资金持股数量变化

光大证券认为，今年二季度欧洲新能源车销售增速放量并出现拐点，年中之后我国新能源车销售也见到拐点。随着风险落地，美国新能源车销售预计也将在不久后见到拐点。因此判断行业景气度处于持续向上抬升的阶段。目前新能源汽车渗透率尚处在初始阶段，正由政策引导转向市场引导，未来成长空间巨大。

明日迎来外资重要窗口

值得关注的是，明日将迎来外资的重要时间窗口。

国际指数公司MSCI日前宣布，MSCI将于欧洲中部时间11月10日晚间（北京时间11日早晨）公布其半年度评议的结果。

此次季度评议涉及MSCI全球标准指数、MSCI全球小盘和MSCI全球微盘指数、MSCI全球价值指数和MSCI全球成长指数、MSCI中国A股在岸指数和MSCI中国全指数等一系列指数。该评议结果将于11月30日收盘后生效。

在此之前，A股市场已多次出现“生效日魔咒”，即在MSCI、富时罗素等国际指数公司调整生效日当天，北向资金往往出现大幅波动，可能是大幅买入，也可能是大幅卖出。

最近一次“生效日魔咒”发生在9月18日，当天富时罗素9月指数季度调整正式生效。受此影响，北向资金尾盘大幅波动全天净买入额高达94.74亿元，创下当时两个多月的最大单日净买入额。

除了生效日当天外资往往出现大幅波动外，在MSCI、富时罗素等公布评议或调整结果之后，至正式生效日之前的这段时间内，相关调整涉及的标的股票也可能出现股价异动，投资者可重点关注明日早间MSCI发布的评议结果。