顾问的内心-使您的资金领先RIA的5大策略

纽约州立大学梅隆·潘兴公司（BNY Mellon Pershing）主要服务业务发展部Lisa Lewin撰文-我们了解，对冲基金客户在向RIA社区进行营销时会面临挑战。BNY Mellon的潘兴（Pershing）总理服务团队可以通过这种方式让顾问了解自己的思想，这可以帮助基金经理制定战略以帮助其发展业务。

最近，我很高兴在Pershing的另类投资论坛上主持小组讨论，其中强调了另类策略的潜在好处。此次活动聚集了对进一步了解替代策略感兴趣的注册投资顾问（RIA），以及希望通过该投资者群扩大业务范围的替代投资经理。此次多面板会议的特色是行业专家，他们就几个相关主题分享了他们的见解，包括在资产配置中纳入替代策略的好处，顾问如何使用替代产品以及经理如何与咨询社区建立最佳联系。

该事件的产生是为了帮助缩小替代管理者与RIA之间的差距。这是潘兴（Pershing）重点关注的重要领域，因为我们看到客户越来越有兴趣了解有关此主题的更多信息。我们的对冲基金客户有兴趣了解如何将其产品推销给感兴趣的RIA，这是一项艰巨的挑战，因为咨询机构群体与机构领域截然不同。我们的顾问客户有兴趣了解更多有关采购经理的最佳实践以及访问这些策略的不同方式。对于管理者和顾问而言，主要挑战之一是普遍缺乏围绕这些主题的信息和教育。我们Pershing希望通过此类事件和类似的思想领导计划来填补这一空白。

那么，如何使您的另类投资基金在财富管理领域受到RIA，家族办公室和其他专业人员的关注呢？以下是我们小组专家提供的一些策略，其中包括与RIA密切合作以帮助他们将替代产品纳入其产品的另类投资专业人员，以及大型，多家族办公室的合伙人经理。

1.清晰度是关键

管理人员需要能够清楚地阐明他们的策略以及它如何适合整体资产分配。顾问不仅必须理解它，而且还需要充分理解它，以便向客户以及在某些情况下，其公司的投资委员会进行解释。我们已经看到顾问会放弃策略，因为他们无法向客户或内部合作伙伴解释策略。

2.通过讲故事使自己与众不同

越来越多的顾问正在对资产经理进行自己的研究，我们已经看到经理基于他们的网站而受到关注。如果您的资金合适，您的网站可能是顾问开始研究的第一站，因此请确保它能传达您的血统，投资理念以及其他重要的差异化因素。

3.准备好并愿意分享信息

对替代方案感兴趣的RIA也可能对对冲基金用来做出投资决策的同一研究感兴趣。透明可以带来好处–如果需要，请确保顾问可以访问投资团队。

4.拥有合适的合作伙伴很重要

对冲基金经理应该考虑与一家已经在RIA领域具有渗透力的公司建立合作伙伴关系，然后再对其进行大规模（或昂贵）的内部处理。

5.在费用方面具有创造力，并能够表现出表现

围绕费用结构的创造力可以与众不同，尤其是在您试图筹集资金的情况下。如果经理的血统谱系令人难以置信，并且拥有出色的业绩记录，他们可以收取高额费用。如果没有这些因素，可能会更具挑战性。另外，能够在良好的市场条件以及更具挑战性的市场环境中展示表现。

总结思想

在与客户合作并举办此类活动时，我们的目标是一致的：我们希望听众能获得宝贵的见解和工具，他们可以立即使用这些见解和工具来帮助他们应对业务挑战。优质服务团队致力于围绕替代方案进行教育和访问。

丽莎·莱文

BNY Mellon Pershing副总裁

丽莎·莱文（Lisa Lewin）是纽约梅隆银行（BNY Mellon）的潘兴（Pershing）副总裁，负责新业务开发并管理与Prime Services中与对冲基金和资产经理的现有关系。在2008年加入Pershing之前，Lisa是Toys“ R” Us，Inc.的公共关系经理。Lisa在堪萨斯大学获得历史学荣誉文学士学位。她是Phi Beta Kappa。她被Schneps Media评为2019年“华尔街女性”之一。