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2021-03-29 19:20:39 来源：
CAIS是一种将财务顾问与替代投资联系在一起的金融技术平台，正在与私人客户资源（PCR）合作，以简化为独立财务顾问和基金经理准备的分析就绪数据的交付。
CAIS总裁蒂姆·香农（Tim Shannon）表示：“ CAIS平台一直在寻求解决方案，以改善独立顾问的替代投资的获取和使用。”“我们对PCR能够自动为顾问和经理提供具有挑战性的报告流程感到高兴。PCR已规范化我们的8,000多名顾问最终客户帐户，以使该替代投资数据可在顾问的报告，分析或会计软件中使用。”
PCR与CAIS的集成合作伙伴关系将提供准备好报告的数据，并根据顾问的喜好量身定制，以填充内部客户报告系统，第三方报告平台和主要托管人。
PCR首席执行官鲍勃·米勒（Bob Miller）说：“我们对直接提供给行业报告平台的替代投资数据聚合的关注完全符合CAIS成为独立顾问社区的首选平台的目标。”“将PCR的功能与CAIS的强大技术相结合，可以将高度分散的流程转变为市场上独一无二的无缝工作流程。”
Shannon说：“ PCR等行业领导者的最前沿运营能力使CAIS能够将我们的技术资源集中在产生收入的解决方案上，例如顾问聘用，产品培训和有效的资金分配。”
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