2021-03-21 17:21:59 来源:
为机构和私人客户提供资金,企业和私人财富服务的JTC将从国际资本集团BV收购Van Doorn。
Van Doorn是位于荷兰阿姆斯特丹的公司及相关信托服务的专业提供商。该公司的16名员工将与JTC在阿姆斯特丹的现有机构客户服务团队相结合,从而扩大JTC在该地区的市场占有率,扩大其服务范围,并为未来的增长创造更大的机会。
Van Doorn的主要管理人员(也是卖方的股东)Aravind Ramanna和Eke Verbeke将在完成后加入JTC。
收购的对价由初始要素和收益要素组成。最初的对价预计约为1600万欧元。这将以现金支付69%,而31%将通过发行新的JTC股份来支付。收益(如果要支付)将在2019年以现金支付,基于Van Doorn在截至2018年12月31日的年度中的表现。应付总代价的绝对上限为2150万欧元(可按惯例进行最终调整)。
作为初始对价的一部分,应支付的对价将参照JTC的平均五天加权平均收盘价计算,直至完成前申请接纳对价股份之日。卖方将受到某些限制,这些限制最多可将对价份额锁定两年。现金对价将通过JTC的运营现金流量和现有设施拨付。
截至2017年12月31日止年度,范多恩的EBITDA为120万欧元,总资产为80万欧元,预计截至2018年12月31日的正常化EBITDA为240万欧元。
JTC预计该交易将立即提高收益,并在获得监管机构批准后于2018年10月左右完成。
此次收购是公司2018年3月首次公开募股中概述的增长战略的一部分,并在2018年7月23日发布的交易更新中进行了提及。除此次收购外,公司继续看到有机增长和无机增长的机会。
JTC PLC首席执行官Nigel Le Quesne说:“范·道恩(Van Doorn)是一家高质量,快速增长的企业,是我们机构客户服务(ICS)部门的理想选择,它可以增强和扩大我们在荷兰的平台。管理团队基于与JTC极为相似的原则建立了成功的业务,而这笔交易使Van Doorn成为更大,已建立的全球网络的一部分,同时保留了对复杂解决方案和卓越客户服务的关注。我还感到高兴的是,该业务的所有者经理将作为交易的一部分移至JTC,不仅带来了他们丰富的经验和关系,而且还带来了积极的态度和强烈的欲望来推动未来的增长。我们热烈欢迎我们的新同事,客户和合作伙伴。”
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