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2021-03-11 16:20:07 来源：
PPB Capital Partners对美国RIA进行的一项调查发现，虽然鼓励公司为高净值客户提供定制化的另类投资解决方案，但事实证明，此类基金操作笨拙且昂贵。
在受访者中，有62％的人认为在其财富管理业务中经营私人流动性低的基金有一定难度，而33％的人则认为管理这些基金极具挑战性。百分之五的人报告易于管理的替代资产。
受访者指出存在挑战的几个运营领域，包括文书处理，报告，合规性和复杂的税收问题。其他人则指出完成勤奋和奉献所需的时间，将其投入并向客户解释是“痛苦的”。
当被要求选择“所有适用项目”时，52％的受访者认为基础投资估值是最令人沮丧的领域。合规排名紧随其后，有50％的受访者将其列为最困难的领域，其次是税务报告/ k1为48％，订阅/赎回文书为40％。
PPB Capital Partner的执行副总裁兼首席运营官亚当·斯特恩（Adam Stern）表示：“我们的调查显示，相对于与客户共度时光，RIA在管理和运营另类基金方面遇到的困难程度受到了很大的限制。”“我们从以前的调查中知道，RIA正在将更多资金分配给另类投资，现在我们了解了运营难点所在。”
当被问及客户是否对管理私人内部基金的费用提出质疑时，RIA表示，“双底”是一个主要问题。在受访者中，有35％指出，客户对任何投资另类基金收取两次费用的情况都很敏感。29％的受访者担心基金运营支出。研究和调查费以及审计和税费分别占答复的7％和5％。略高于24％的受访者选择了“以上所有”。
大约34％的RIA将支线资金视为他们向客户提供替代投资的首选工具，紧随其后的是29％的定制资金。RIA引用了一项具有吸引力的功能，即可以在费用，条款和最低/最高投资水平方面为客户定制投资工具的能力。私人区间基金和公共区间基金分别排名第三和第四，分别为20％和17％。
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