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2021-03-07 14:21:11 来源：
为投资管理公司提供技术解决方案的Imagineer Technology Group已发布了其旗舰产品Clienteer CRM的新版本。
此版本的Clienteer不仅具有UI刷新功能，而且还包括新功能，可以更好地联系数据管理，按截止日期和销售阶段预测投资机会，以及从G-mail无缝归档电子邮件的功能。该系统的报告构建工具已添加到“帐户”屏幕，可以轻松地在屏幕轴上构建报告与帐户相关的详细信息，例如每个帐户的交易和总体关系主数据。
Clienteer Mobile经过进一步优化，同时考虑到了随时随地的专业人员-提供了完整的管道功能，查看和编辑联系人组以及从道路访问报告中心的能力。无论是在Apple Watch上查看即将到来的联系人，还是仅需单击几下即可向潜在客户或投资者发送带有合规批准的加水印文档的模板化电子邮件，该移动应用程序都可以为用户提供从会议到会议途中所需的工具。
“我们不断努力为用户提供功能，以改善对他们每天从活动中捕获的数据的分析-从自定义报告构建工具到简化的管道预测，” Erol Dusi（如图）说。“意识到越来越多的专业人员正在将其移动设备用于与工作相关的活动，我们越来越重视移动应用程序的开发，以确保用户能够从任何地方访问并执行其Clienteer数据。”
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