2021-02-26 12:20:41 来源:
Neuberger Berman大盘价值基金机构类别在2016日历年产生了28.48%的回报率,在Morningstar大值类别(在1,268支基金中)中排名第一位,并超过罗素1000价值指数超过1,100基点。
截至2016年12月31日,该基金的机构级三年回报率为7.87%,五年为14.11%,使其分别位于27个百分比(1,088个基金)和26个百分比(934个基金)中。
该基金的投资组合经理埃利·萨尔兹曼(Eli Salzmann)运用价值投资纪律,以耐心,基于信念的方式创建了一个投资组合,其中该基金2016年回报的前十大贡献者占平均权重的37.6%,而10个表现最差的广告仅占平均比重的9.9%;展示了纪律严明的方法的好处。萨尔兹曼(Salzmann)的团队在纽伯格伯曼(Neuberger Berman)进行大盘价值策略研究和分析。
萨尔茨曼(Salzmann)的团队进行了独立的,“自下而上的”基础和定量研究,以识别每个公司的细微差别,而这些细微差别不能仅仅通过财务特征来体现。
Salzmann说:“ Neuberger Berman大盘价值基金的表现反映了积极管理和基于信念的策略的重要性。”他说:“我们相信,随着我们进入一个更加商业友好的环境,这种环境将具有特别的意义,这种环境的特点是降低税率,减少限制性规定以及强劲的资本支出,这可能会为美国的公司收益和股票带来顺风。随着利率开始正常化,股票的表现将再次因公司的基本面而有所差异,从而创造了一种可能使有高信念的基本面投资者受益的环境。”
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