2021-02-24 14:20:22 来源:
软银集团(SoftBank或SBG)将以约33亿美元的现金交易收购Fortress Investment Group(要塞)。
根据合并协议的条款,该协议已由Fortress董事会独立董事特别委员会和Fortress的全体董事会一致通过,每位Fortress A类股东将获得每股8.08美元,其中包括较Fortress A类普通股在2017年2月13日的收盘价溢价38.6%,比Fortress的三个月成交量加权平均价(不包括股息)溢价51.2%。此外,每个要塞A类股东在交易完成前最多可获得两股常规季度股息,每笔股息的金额不得超过每股A类股0.09美元。Fortress计划在2016年第四季度维持其当前的基本股息每股0.09美元,如果在适用的付款日期之前没有关闭,则计划在2017年第一季度保持股息不变。
皮特·布里格(Pete Briger),韦斯·爱登斯(Wes Edens)和兰迪·纳尔多内(Randy Nardone)(要塞负责人)已同意继续领导要塞,并承诺将交易所得的税后收益的50%投资于要塞管理的基金和工具,这表明了双方的高度共识以Fortress的有限合伙人投资者的利益,以及在SoftBank和SoftBank管理的基金和工具中的股票证券。此外,Fortress校长已同意对代表该交易的股份进行投票,这些股份占其所持有的Fortress已发行在外表决权股份总数的34.99%。
Fortress的高级投资专业人员将保留下来,并将继续保持其对基金业绩的重大参与兴趣。Fortress将作为总部设在纽约的独立业务在SoftBank内运营,SoftBank致力于维持迄今为止支持Fortress成功的领导力,业务模型,品牌,人员,流程和文化。
软银集团董事长兼首席执行官孙正义(图)说:“要塞的出色业绩不言而喻,我们期待从其领先地位,广泛的专业知识和世界一流的投资平台中受益。”软银的这一机会将立即帮助扩大我们的集团能力,并与我们即将建立的软银愿景基金平台一起,加快我们的软银2.0转型战略,实现大胆,有纪律的投资和世界一流的执行力,以推动可持续的长期发展增长。
Fortress联合主席Pete Briger和Wes Edens表示:“软银是一家非凡的公司,在孙正义的远见卓识的领导下蓬勃发展。”“我们非常高兴地宣布一项协议,该协议使我们的业务成为SoftBank的一部分,并为我们的股东创造了可观的价值。我们加入了一家拥有巨大规模和资源的公司,其文化与我们对绩效,服务和创新的关注完全一致。我们预计将为我们的投资者和整个企业带来可观的收益,我们对未来的前景从未如此乐观。”
根据协议条款,软银可以招募合作伙伴进行部分投资。安排交易的FAB Partners的Nizar Al-Bassam和Dalinc Ariburnu将继续就Fortress向软银提供建议。
该交易尚需获得Fortress股东的批准,某些监管部门的批准以及其他惯例成交条件,并有望于2017年下半年完成。
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