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买新不如买老:鹏华梁浩去年发新基金输基准13% 同期老基金多赚24%

2021-01-27 14:07:11 来源:新浪财经

百亿明星基金经理盘点系列:曹名长爆款基金中欧恒利规模缩水94%:3年仅赚12% 收3.3亿管理费

近期随着爆款基金热度延续,以及2020基金四季报披露,去年发行的百亿爆款基金最新情况引起投资者关注。

部分投资者指出,鹏华基金梁浩管理的两只次新产品,买了之后跑输基准和市场,远不及买老基金收益高。

例如,140亿发行规模、15万户持有人鹏华成长智选,建仓期跑输基准7%,同期买梁浩老基金赚13%,部分基民称鹏华成长智选开放后就选择赎回。

此外,79亿规模、12万户持有人的鹏华新兴成长混合,成立半年赚3%,同期买梁浩老基金赚27%。

持仓方面,梁浩管理8只产品有6只持有立讯精密,新进腾讯等5只股票。展望后市,梁浩表示将陆续在医药、TMT等领域增加持仓。

140亿规模、15万户持有人鹏华成长智选:

建仓期跑输基准7%,同期买梁浩老基金赚13%

鹏华成长智选混合成立于2020年10月19日,首募规模为142亿份。该基金由9年基金老将梁浩,与量化高手包兵华共同管理。

截止1月26日,鹏华成长智选混合成立以来赚2.92%,同期,上证指数涨幅6.99%,业绩基准涨幅超过10%。也就是说,从基金成立,到三个月建仓期,鹏华成长智选跑输了基准7%。

而同期(2021.10.19-2021.1.26)梁浩管理的鹏华研究精选,赚了13.77%,超过业绩基准5%。

也就是说,去年10月,在发行期认购鹏华成长智选的15万户投资者,当时如果选择买同为梁浩管理的鹏华研究精选,而不买当时的新基金鹏华成长智选,到现在已经多赚了10%。

79亿规模、12万户持有人的鹏华新兴成长混合:

成立半年赚3%,同期买梁浩老基金赚27%

无独有偶,去年7月成立的鹏华新兴成长混合(009861),成立半年,收益3.07%,跑输基准13%。

而同期(2020.7.17—2021.1.26),在发行期认购鹏华新兴成长的12万户投资者,如果当时买了老基金鹏华研究精选,那么迄今可以赚27%,比买新基金多赚24%。

部分基民称鹏华成长智选开放后就选择赎回

鹏华新兴成长开放后缩水8亿份

部分基民也发现了这个问题。鹏华成长智选混合建仓期为2020年10月19日至2021年1月17日,自1月18日开始,可以申购赎回。部分投资者表示,要赎回或者已经赎回。

鹏华新兴成长发行份额79.15亿份,2020Q4份额70.4亿份,份额缩水超过10%。

梁浩管理规模一年半内从42亿到505亿,翻了12倍

智君科技评测数据显示,梁浩从业13年,近三年指数年化收益率为26.73%,指数最大回撤率为26.81%,博取收益能力与风险控制能力排名都处于中游位置。

梁浩的管理规模,从2019Q4开始,呈现爆发式增长,如下图。2019Q3管理规模42亿元,到2020Q4就达到400亿以上,这发生在短短的5个季度。

梁浩的最新管理规模,已经到了505亿元。

值得注意的是,今年年初以来,梁浩已经卸任了鹏华价值驱动混合008132 , 鹏华研究智选混合007146, 鹏华创新驱动混合005967三个产品。

管理8只产品有6只持有立讯精密,新进腾讯等5只股票

持仓行业方面,2020q4梁浩增持信息技术板块较为明显。

持仓个股方面,截止2020Q4,梁浩管理的8只产品,有6只持有立讯精密,有5只产品持有分众传媒。但是2020Q4对这两个股票均有减持动作。

去年四季度梁浩还减持了安井食品、新报股份。新进或者增持了华海药业、卫宁健康、迈克生物、壹网壹创、腾讯。

展望后市,梁浩在四季报告中指出,当前市场沿着周期、白酒和新能源展开上涨,从经营和估值角度考虑,陆续在医药、TMT等领域增加新的持仓。

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