今年A股首家银行IPO发行在即 重庆银行加速打造科技化银行

重庆银行成立于1996年，是西部和长江上游地区成立最早的地方性股份制商业银行，2013年11月在港交所主板挂牌上市，共计发行7.23亿H股，扣除发行费用后共募集约34.81亿元；此后，重庆银行也正式启动了“A+H”上市程序。2020年12月30日重庆银行发布了A股发行规模及发售价格等公告，新股发行网上路演将也于2021年1月20日举行，并于1月21日开始网上、网下申购。

作为重庆地区的法人金融机构，重庆银行自成立以来一直秉承“市民银行、小微企业银行、地方银行”的定位，推进数字化转型、持续完善公司治理和激励约束机制、健全完善银行监管和风险处置机制等，实现自身稳健发展，资产规模、资产质量、盈利能力、资本实力等取得长足进步，并为投资者带来良好回报。

区域领先：收入实现双位数增长，综合实力在西部地区领先

根据公开数据显示，2020年前三季度实现营收89.44亿、同比增长17.40%，净利润38.91亿、同比增长4.60%，该行存款余额3112.33亿，较2019年末增长10.74%。截至2020年三季度末，重庆银行总资产为5469.14亿元，较上年同期增长16.54%；各项贷款净额为2577.03亿，较2019年末增长7.99%。

资产质量方面，截至2020年9月末，重庆银行不良贷款率较年初下降0.04个百分点，降至1.23%，为2017年底以来最低点；同时拨备覆盖率为302.17%，较上年末上升22.34个百分点。具体来看，重庆银行的财务数据还体现出如下特征：

首先，同行业横向对比来看，重庆银行在可比银行中息差处于中上水平，特别是在西部地区，居于综合实力领先位置；同时，重庆银行净利息收入表现较好、管理费贡献也优于同业，ROA处于可比行业中上水平，资产盈利能力较好。

其次，在资产端方面，重庆银行贷款占比提升明显、定价有优势，贷款成为近年来支撑公司生息资产规模增长的主要因素，贷款占比高于同业；同时贷款综合定价保持在不弱的水平，且稳定性较投资类资产和同业资产均较好；进一步对贷款进行拆分则能够发现，个贷是主推动引擎，由消费贷推动，近年来个贷60%左右均是投放在消费经营贷，其中消费贷占比个贷比例在45%左右。

综合来看，重庆银行不良率优于同业，且整体处于改善通道。对此，中泰证券在研报中具体分析指出，近年来重庆银行资产质量随着重庆经济的回暖呈现逐年改善，不良率处于城商行平均水平之下，2019年来不良净生成也处于低位；同时，拨备覆盖率和拨贷比近年来夯实明显，处于城商行平均水平。

在业绩表现优于同业、资产质量稳步提升的背景下，重庆银行也获得资本市场的投资认可。2020年5月，标准普尔国际评级公司（S&PGlobalRatings）继续给予重庆银行“BBB-”投资级评级，展望“稳定”；同年8月上旬，申万宏源证券对重庆银行H股作出“买入”最新评级。

公开信息显示，在本次完成A股上市后，重庆银行将成为国内第15家“A+H”银行，同时也将是西部首家“A+H”股城商行。本次IPO所募资金，在扣除发行费用后将全部用于补充核心一级资本，这有助于重庆银行增强资本储备、进一步提升资本充足率。

业务特色：立足区位优势，积极履行金融机构使命担当

作为西部和长江上游地区成立时间最早的地方性国有股份制商业银行，重庆银行近年来紧扣成渝地区双城经济圈建设、中新（重庆）战略性互联互通示范项目、西部陆海新通道建设等重大战略，主动融入双循环新发展格局，在发挥优势强化金融服务支撑的同时，实现自身高质量发展。

中泰证券也在近日发布的研报《重庆银行(601963)：地处成渝经济圈资产端定价能力较强》中指出：“重庆地处成渝双城经济圈，GDP总量增长快，产业结构正在转型，第三产业占比高，金融业发展空间大。”

2020年1月3日，中央财经委员会第六次会议决定，大力推动成渝地区双城经济圈建设。重庆银行积极履行作为重庆地区金融机构的使命担当，计划通过聚焦“基础设施互联互通”、“产业协作补链成群”、“生态环境联防联治”、“公共服务共建共享”四大领域，未来5年中投放5000亿元，为成渝地区双城经济圈建设有效增加金融服务供给。

另据公开报道，重庆银行自2020年以来在成都、重庆主城及渝西片区的机构均实现信贷增长，在成渝地区新增贷款投放超过1000亿，向“双城”区域内各类项目建设提供超过100亿元资金支持。

另一方面，重庆银行已于2020年4月底与成都银行签署了共同服务成渝地区双城经济圈建设的全面战略协议，全面展开高层互访、债券投资、同业授信、柜面互通等方面的合作。目前，该行已经实现与成都银行的柜面通业务，同时成为成渝地区跨省电子缴税重庆地区首批试点银行之一。

此外，重庆银行围绕“小微企业银行”的定位，积极践行普惠金融、以“四优服务”支持实体经济，包括：优化服务质量，加大对实体经济的支持力度；优化金融产品，丰富实体经济服务手段；优化资源配置，向实体企业让利减费；优化业务流程，为实体企业开辟绿色通道。

以全线上小微企业信用贷款产品“好企贷”为代表的在线信贷产品，不仅让重庆银行以金融科技推动小微企业金融服务优化升级，更体现该行在普惠金融数字信贷创新方面的长远考虑，既在业务前端提升客户体验，更为后端高效化解风险和处置纠纷创造条件、夯实基础。

在本次申请A股上市发布的招股说明书中，重庆银行也提出：“专门设立了小微信贷业务绿色通道，提供审批流程简洁的快速融资服务，通过提供贴合目标企业所处行业阶段和特点的金融产品和服务，实现向高成长性、风险可控中小企业客户群的快速渗透。”从相关数据来看，在2017年末到2020年上半年末期间，重庆银行的小微贷款余额分别为662.96亿元、729.30亿元、788.98亿元和832.06亿元，小微业务稳步上升。

平台优势：打造科技化的银行，引领高质量发展

金融的科技化，是重庆银行重点打造的高质量银行发展战略。在本次发布的招股说明书中，重庆银行共174次提到“科技”字样，并强调指出“先进的信息技术对于银行业务的有效管理以及向客户提供优良的产品和服务至关重要”，以及“成立了大数据智能化引领创新驱动发展推进工作组，负责本行大数据智能化引领创新驱动发展的总体设计、统筹协调、推进落实。”

业内人士表示，数字化浪潮下，银行业金融机构正努力抓住金融科技的风口以实现转型发展；其中，对零售金融业务的激烈角逐，使各家商业银行纷纷加快对这一板块的突破。从银行的零售业务转型来看，金融科技将发挥重要助推作用，这一点已成为业内共识，对城商行来说更是如此。

梳理重庆银行近年的发展历程可知，该行正在积极发展金融科技创新、以数字经济为基础加快转型升级，且目前已经取得不小的成效。

据公开数据显示，截至2019年底，重庆银行个人储蓄存款余额已经突破1000亿元，2020年虽受疫情影响，该行储蓄存款余额仍逆势增长超过百亿元。持续增长的数据背后，即是重庆银行积极拥抱金融科技，以“线上化”战略推动的数字化转型全面铺开，持续为未来赢得竞争夯实基础。

实际上，重庆银行早在2015年就把目光投向了金融科技。彼时，重庆银行成立了专门牵头全行金融科技发展的互联网金融部，引进了一批拥有丰富市场或技术经验的高精尖人才；2016年，重庆银行自主研发上线以银税直连为特点的小微线上贷款产品“好企贷”，成为西部地区首家开展此类业务的银行。

自上线以来，“好企贷”为满足小微企业融资需求，充分调研市场行业分布、分析企业类型，通过不断创新在线信贷模式，产品研发逐渐多元化，并推出了多款“好企贷”系列产品，以重庆为基础逐步向陕西、四川、贵州等实现产品区域覆盖。在疫情期间，“好企贷”持续助力复工复产，开通多种线上渠道多方位获取客户融资需求，全员开启“远程服务”并快速落地各项优惠支持政策，有力的推进了普惠小微企业的金融服务，促进有质量、有效率的小微信贷业的务稳健发展。截至2020年末，“好企贷”累计投放21880笔，发放贷款143.49亿元、受理83262次贷款申请。

面对持续增长的个人消费金融需求，重庆银行创新运用金融科技，通过大数据风控管理，构建搭载了多款全线上个人消费信贷产品的智能化消费金融平台，目前重庆银行电子渠道客户超过248.05万户，在线交易量突破6346.72亿元，电子渠道对网点、柜台、机具等线下渠道的交易替代率达到91%。

对于近年热门的区块链技术，重庆银行也在大力探索当中。2020年8月7日，中国人民银行重庆营管部发布了重庆市金融科技创新监管试点应用公示（2020年第一批），对公示的5个应用项目向社会公开征求意见，涉及到人工智能、语音识别、大数据、区块链、5G等前沿技术。

目前，重庆银行已经构建完成AI智能识别平台，不仅能够为客户提供安全便捷的服务体验，同时也将更有效控制金融风险。目前，重庆银行已完成核心系统、手机银行、国际结算系统、自助综合前置系统等14个系统的同城双活部署工作，并新上线19个信息科技项目，包括在线信贷智能风控决策管理、机器人自动化处理（RPA）平台、个人消费金融反欺诈系统等，这些信息科技进展在重点项目建设、业务发展支持、生产运营保障和内部管理改革等多个方面齐头并进，取得了良好的工作成效，切实履行了科技保障、科技创新的职责，助力重庆银行在实现高质量发展进程中迈上更高一级的台阶。