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指数全线上扬:半导体崛起 上涨行情会延续吗?

2020-11-03 18:07:42 来源:第一财经

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原标题:基金收评 | 指数全线上扬,半导体崛起!上涨行情会延续吗?

收评君复盘日记(2020年11月3日)

三大指数涨幅均超过1%,有色金属、国防军工、第三代半导体等板块涨幅在前。

盘面回顾

11月3日,三大指数高开,开盘后,两市表现略有分化,沪指整体走高,创业板指、深成指小幅回调。随后,三大指数持续拉升走高,截至收盘,三大指数涨幅均超过1%。盘面上来看,行业板块普涨,有色金属、国防军工、第三代半导体等板块表现较为强势,汽车、家电等板块表现较弱。

两市全天成交合计7847.39亿元,北向资金全天净流入超31亿元。

基金表现

有色金属板块今日强势崛起,申万有色金属行业指数涨幅以4.31%的涨幅位居申万一级行业榜首。场内相关主题基金悉数收涨,其中,有色B(150197.SZ)涨幅超过9%,有色800B(150151.SZ)涨幅超过7%。

11月2日晚间,国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》中提到,推动动力电池全价值链发展,鼓励企业提高锂、镍、钴、铂等关键资源保障能力。太平洋证券表示,从目前看,在下游新能源汽车产业复苏下,锂价反弹趋势显著,锂依然是所有金属中成长性最确定的品种。

除此之外,第三代半导体板块同样表现涨幅居前,Wind第三代半导体指数涨幅超过5%,聚灿光电(300708.SZ)涨停。场内相关主题基金涨幅均超过1%。

粤开证券表示,第三代半导体是“十四五”重要发展方向,据国家新材料产业发展专家咨询委员会委员介绍,国家2030计划和“十四五”国家研发计划已明确第三代半导体是重要发展方向。

上述相关主题的场外基金有:国泰国证有色金属(160221.OF)、信诚中证800有色(165520.OF)、南方中证申万有色金属ETF联接A(004432.OF)、申万菱信电子(163116.OF)、国泰CES半导体行业ETF联接A(008281.OF)、国泰CES半导体行业ETF联接C(008282.OF)。

后市展望

进入十一月份,市场已连涨两天,那么,这种上涨行情有望延续吗?

对此,中信保诚基金认为,四季度积极因素(估值切换、十四五规划)逐步兑现,利空因素(利率上行、美国选情)改善慢于预期,市场可能仍有震荡,但对后市仍持偏乐观态度。

嘉实基金预计,未来整个市场机会和挑战并存。四季度一方面由于日历效应,一些低估值板块往往容易跑赢大盘。另一方面,四季度也是年底年初行情切换的季度,未来一年相对具有领涨特质的行业在四季度也会有一些表现。

在投资策略上,前海联合基金认为,短期可关注低估值和顺周期行业投资机会,尤其是估值具备安全边际、受益经济边际修复的顺周期行业龙头,如银行、汽车、机械、化工、部分可选消费等产业龙头,以及新能源、军工等板块。长期来看,可关注三大领域:

一是受益新基建、科技创新周期的优质龙头公司,如5G应用、云计算、网络安全、自主可控、半导体设备、工业互联网、硬件创新等领域;

二是长期产业空间仍大的内需行业核心资产龙头,如消费、医药等领域;

三是高端制造行业龙头,如新能源、高端装备等领域。

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