蚂蚁集团赴港上市获批引热议 募资规模或创世界纪录

本报记者赵觉珵本报驻美国特约记者吴倩

中国证监会官网19日显示，正寻求同时在“A+H”双重上市的蚂蚁科技集团股份有限公司（简称“蚂蚁集团”）已经拿到行政许可。分析称，蚂蚁集团最早在11月初就可以正式上市，且很有可能以350亿美元的募资额成为全球最大的首次公开募股（IPO），超越沙特阿美此前创下的294亿美元纪录。对此，蚂蚁集团19日对《环球时报》记者表示不予置评。

估值2800亿美元

19日，中国证监会官方网站的“股份有限公司境外公开募集股份及上市（包括增发）审批”进度查询页面显示，证监会已于16日向蚂蚁集团下发行政许可决定书，这意味着监管机构已许可蚂蚁集团赴港上市。

美国《华尔街日报》19日称，获得证监会批准，是该金融科技巨头在香港上市前需要通过的监管审批之一。英国《金融时报》表示，蚂蚁集团上市获批，为该集团IPO扫清最后几道障碍之一。中国监管机构的批准可能有助于消除一些担忧。此前，蚂蚁集团决定通过其移动支付应用支付宝上的独家代销安排向散户投资者提供投资其新股的机会，该决定引来了密切关注。

路透社称，该公司计划在香港和上海科创板同步上市，并在两个市场平均分配其股票，预计筹资总规模约为350亿美元，可能成为全球最大规模的IPO，超越沙特阿美去年12月上市创下的294亿美元的纪录。

路透社称，蚂蚁集团是中国最大的移动支付平台支付宝的母公司。蚂蚁集团2020年上半年营收为725.28亿元人民币，净利润为219亿元。英国《金融时报》称，过去一年，蚂蚁集团拥有7.11亿月活用户，利润快速增长，向中国消费者发放的信贷占到信贷总额1/10左右，超过任何一家银行。

据彭博社报道，蚂蚁集团已将IPO估值上调至2800亿美元，这是继从2250亿美元提高至2500亿美元后，蚂蚁集团再一次选择调整IPO估值。《金融时报》则称，一些分析师对蚂蚁集团的估值高达3180亿美元。

上市之路十分迅速

蚂蚁集团的上市之路一直备受国内外市场关注，其IPO进程也显得十分迅速。今年8月14日晚间，浙江证监局官网披露《蚂蚁科技集团股份有限公司辅导备案公示文件》，10天后，浙江证监局官网显示蚂蚁集团的科创板上市辅导工作即全部完成。8月25日，港交所与上海证监局官网于同一时间披露蚂蚁集团的招股说明书。9月，蚂蚁集团在上海科创板获放行，并宣布接受5家战略配售基金投资。

另据多家媒体报道，英国巴克莱银行、工银国际和中银国际等被选中为蚂蚁集团在香港IPO的簿记管理人。根据市场惯例，簿记管理人选聘通常意味着公司已经准备启动发行，IPO准备工作进入最后阶段。

此次蚂蚁集团选择在上海和香港进行如此大规模的IPO，也显示出该集团颇受两地市场欢迎。香港《南华早报》19日称，蚂蚁集团的上市对于香港而言十分重要，会计师事务所BDO常务董事陈庆文（音译）认为，中国证监会批准蚂蚁集团在香港IPO，证明北京依然希望香港保持其国际融资中心的作用，而将深圳建设成国际创新中心并不会削弱香港作为金融中心的作用。

上海一家证券公司的分析师李明远19日对《环球时报》表示，自科创板建立以来，凭借其注册制试点、更包容的上市条件、更高效透明的审核程序等优势，给予中国互联网和科技企业一个更近、更好的融资选择，其吸引力随着蚂蚁集团等行业龙头企业的挂牌也日益增加。目前，京东集团股份有限公司控股的京东数科也已申请在科创板上市，拟募资超过200亿元人民币。

美国搅局的风险

蚂蚁集团没有选择美股市场，但依然面临来自美国的压力。据路透社日前报道，一贯持反华立场的美国共和党籍参议员卢比奥正鼓动美国政府“认真考虑推迟蚂蚁集团IPO”。也有外媒报道称，特朗普政府考虑将中国蚂蚁集团加入黑名单。《金融时报》称，蚂蚁集团可能会在11月3日美国总统大选前确定发行价格，有银行家表示“在选举期间，市场波动很大”。

不过，美国CNBC网站认为，即使美国真的将蚂蚁集团列入黑名单，也不会对其业务产生重大影响，不会影响其上市计划。CNBC称，蚂蚁集团并不依赖美国技术，用户主要在中国，产品专注于国内市场。但蚂蚁金服也认识到地缘政治的紧张局势，并在向港交所提交的IPO招股书中将其列为业务风险之一。

在蚂蚁集团IPO进程取得实质性进展的同一日，阿里巴巴集团也有新动作。阿里巴巴19日宣布，计划投入280亿港元，增持在港股上市的高鑫零售股份至72%，控股高鑫零售。公开资料显示，高鑫零售旗下有大润发和欧尚两大超市品牌，门店数量超480家。受此消息影响，高鑫零售股价19日收涨19.17%，阿里巴巴港股收涨1.09%。