A股彻底沸腾：北上资金半日狂买140亿 更有光伏被资金疯抢

今日是中秋国庆长假后首个交易日，也是10月和四季度的首个交易日。

经过节前充分调整后，今日早盘A股大幅高开高走，上证指数大涨超1%，深证成指、中小板指上涨超3%，创业板指表现最为强劲，上涨逾3%，两市成交也有放大趋势。

盘面上，光伏、锂电池、消费电子、风能等板块大幅拉升，旅游、酒店餐饮、猪肉等板块跌幅居前。北上资金大幅净流入逾141.54亿元，其中沪股通净流入48.13亿元，深股通净流入93.41亿元。

光伏板块飙升

下半年以来，硅料、光伏玻璃等环节相继出现供应紧缺现象，特别是光伏玻璃近期成为新的涨价热点。根据PV InfoLink发布的最新数据显示，过去一周，3.2mm镀膜光伏玻璃的均价为37元/m²，最高价达到40元/m²，周涨幅为5.7%。同时，PV InfoLink预测，光伏玻璃下周涨幅仍将大于3%。

受涨价预期刺激，率先开盘的港股光伏板块昨日暴涨，阳光能源飙升43.31%、信义光能大涨14.8%、福莱特玻璃大涨14.14%、保利协鑫能源大涨10.98%。

在港股光伏板块超强的带动下，今日A股光伏板块也大幅高开高走，板块指数飙升近6%，突破近3个月的平台整理区域，创近5年半来新高，半日成交接近前一交易日全天成交。中信博、上能电气、青岛中程（维权）、珈伟新能20%涨停，金晶科技、拓日新能、协鑫集成等亦强势涨停。其中阳光电源、锦浪科技、固德威等创历史新高。

值得投资者注意的是，昨日暴涨的港股光伏板块今日全线回调，信义能源盘中大跌逾16%、卡姆丹克太阳能跌逾12%、信义光能跌逾10%，昨日的明星股阳光能源也一度跌逾14%，截至发稿跌幅虽有所回升，但仍跌6.22%。

三季报预增股受追捧

随着3季度的结束，三季报披露工作即将开始，三季报预增股早盘受到市场的热烈追捧。奥佳华今日早间公告，预计前三季度实现净利润3.09亿元—3.3亿元，同比增长50%—60%。奥佳华表示，公司保健按摩业务国内、国外市场逐步恢复并呈现良好增长趋势，公司健康环境及家用医疗业务继续保持高速增长。奥佳华早盘大幅高开后快速封死涨停，截至发稿，涨停板仍有逾6万手买单在排队等候。

新强联昨日晚间公告，预计2020年前三季度实现净利润2.55亿元—2.7亿元，同比增长352.61%—379.23%；其中，第三季度归属于上市公司股东的净利润1.55亿元—1.7亿元，同比增长511.44%—570.61%。新强联早盘直接高开20%一字涨停，创历史新高。

振德医疗昨日晚间公告，预计前三季度净利润将比上年同期增加19.65亿元—20.12亿元，去年同期为9511.18万元。主要原因系受疫情影响，但随着疫情防控进展、市场防疫类防护用品产品产能和竞争增加。今日高开逾振德医疗9%。另外，凯普生物三季报预增147.63%-176.20%，利尔化学预增75%—80%，陕西煤业预增15.59%—26.60%，今日早盘均大幅走强。

在市场大涨的背景下，旅游板块逆市大跌逾7%。据文化和旅游部信息显示，八天长假期间，全国共接待国内游客6.37亿人次，按可比口径同比恢复79%。收入方面，2020年十一黄金周共实现旅游收入4665.6亿元，按可比口径同比恢复69.9%。旅游市场是疫情中受损最大的行业，虽然疫情后一直在快速恢复，但从数据看，与年同比仍有不小差距。旅游板块龙头中国中免盘中一度触及跌停，截至午间收盘仍大跌9.44%，众信旅游、宋城演艺、凯撒旅业等跌幅居前。

机构：增量反弹才是有效反弹

海通证券表示，假期期间外围市场没有出现大幅波动，节后可能会继续缩量整理，但鉴于下跌空间有限，市场即将出现反弹行情，结构性行情依然突出，需要保持耐心，7月初的缺口处有较强支撑，如果出现反弹要观察成交量情况，增量的反弹才是有效反弹，继续耐心等待市场出现见底信号。

山西证券指出，对A股4季度保持震荡的判断，震荡之中市场机会仍然存在，A股四季度的重头戏仍将是板块再平衡，持续推荐低估值顺周期板块。此外，推荐投资者关注阶段景气度改善的板块，如传媒、旅游，以及流感疫苗，目前北京、上海等地流感疫苗已经出现供不应求的局面，预计后续流感疫苗的接种人次有望持续走高，投资者可适当关注。主题投资方面，建议投资者关注新冠疫苗。欧美确诊人数再度走高，多个新冠疫苗有望在年底上市，新冠疫苗板块具备阶段性投资机会。

国泰君安指出，双节期间，假日经济带动是有目共睹，但是全球范围内的风险波动仍存有较大冲击。当前市场的预期状态，一方面担忧全球范围内的流动性拐点，会加速带来经济（盈利）修复的不及预期；另一方面担忧美国大选等事件带来的风险偏好冲击。风险事件带来的下跌往往都是较好的买入机会。盈利上行趋势已基本确立，核心在于居民部门和企业部门修复的承接。总结来看，盈利上行支持震荡上行格局，期间若因外部不确定性因素对指数产生冲击，应当珍惜震荡之中的每次回调机会，布局十月金秋。考虑胜率和赔率：首选科技和可选消费。

银河证券称，展望10月份，A股市场处于下有支撑但上涨动力不足的态势，结构性机会仍值得关注。行业配置方面，10月份建议主要关注两条主线：1）“十四五”规划带来的政策利好；2）三季报业绩环比改善程度较优、同比增速较大、大幅超预期等情况带来的基本面利好，相关板块包括新能源、军工、电子、医药等。